微利时代的利润之路（PPT49）(1)

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1、 微利时代的利润之路微利时代的利润之路20052005年年1010月月2424日，上海日，上海主主 题题 回回 顾顾t1999年：技术进步与产品开发 t2000年：产品开发与市场开发并举t2001年：全球纺织服装供应链中的中国纺织产品 开发工作t2002年：寻找创新的灵感 入世后的中国纺织产品开发工作t2003年：变世界加工厂为时尚策源地t2004年：后配额时代的中国纺织产品开发工作t2005年：微利时代的利润之路透过现象看问题透过现象看问题t竞争力指数背后的问题竞争力指数背后的问题t中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题t国际贸易摩擦国际贸易摩擦有关竞争力的问题有关竞争力的问题t国

2、家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。竞争力。t国家竞争力的基础是产业竞争力，产业竞争力国家竞争力的基础是产业竞争力，产业竞争力取决于：生产因素、需求条件、相关产业和支取决于：生产因素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业策略、结构和竞争对手。持产业的表现、企业策略、结构和竞争对手。t企业竞争力是基于企业一系列特殊资源而形成企业竞争力是基于企业一系列特殊资源而形成的相对于竞争对手获得长期利润的能力，它决的相对于竞争对手获得长期利润的能力，它决定了产业竞争力的发展，企业竞争力体现为产定了产业竞争力的发展，企业竞争力体现为产品竞争力。品竞争力。t

3、产品竞争力是一项产品或服务由于其特殊性或产品竞争力是一项产品或服务由于其特殊性或价格（成本）优势而形成的占有市场、获得长价格（成本）优势而形成的占有市场、获得长期利润的能力。因此，提高企业产品的竞争力期利润的能力。因此，提高企业产品的竞争力是当前纺织行业发展的核心问题之一。是当前纺织行业发展的核心问题之一。产品竞争力系数产品竞争力系数 竞争力系数是衡量产品国际竞争力强弱的重要指标。竞争力系数是衡量产品国际竞争力强弱的重要指标。竞争力系数竞争力系数TC=(某类产品出口值某类产品出口值-进口值进口值)/（该类产品（该类产品进出口总值）进出口总值）若若TC0.8，则该产品具有强竞争力或高比较优势；，

4、则该产品具有强竞争力或高比较优势；若若0.5TC0.8，则该产品具有较高比较优势；，则该产品具有较高比较优势；若若0TC0.5，则该产品具有低比较优势；，则该产品具有低比较优势；若若0.5TC0则具有低比较劣势；则具有低比较劣势；若若0.8TC0.5则具有较高比较劣势；则具有较高比较劣势；若若TC0.8,则具有高比较劣势。则具有高比较劣势。中国纺织品服装竞争力系数变化情况中国纺织品服装竞争力系数变化情况 年度年度纺织品服装纺织品服装纺织品纺织品 纺织纱线纺织纱线 纺织织物纺织织物 纺织制品纺织制品 服装服装 2001 0.59 0.15-0.06 0.08 0.33 0.93 2002 0.6

5、2 0.22-0.06 0.19 0.40 0.94 2003 0.68 0.34-0.02 0.30 0.51 0.95 2004 0.71 0.40 0.04 0.37 0.56 0.95 面料竞争力面料竞争力2 0 0 1-2 0 0 4 年 面 料 竞 争 力 系 数 变 化 情 况0.0 80.1 90.3 00.3 70.0 00.1 00.2 00.3 00.4 02 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年总体上看国产面料在产量上、产品质量和档次上都有明显进步，总体上看国产面料在产量上、产品质量和档次上都有明显进步，竞争力系数以年均竞争力系数以年均6

6、4的速度高速增长，但面料的竞争力系数为的速度高速增长，但面料的竞争力系数为0.37，竞争力优势还相对比较弱。，竞争力优势还相对比较弱。出口中化纤面料占有较大比重，出口中化纤面料占有较大比重，2004年为年为50%，其次为棉织物，其次为棉织物39%；丝织物、毛织物各占；丝织物、毛织物各占4%；麻织物占；麻织物占3%。棉织物竞争力棉织物竞争力2004年棉织物贸易顺差的增长速度远高于出口数量的增长速度，年棉织物贸易顺差的增长速度远高于出口数量的增长速度，说明国产棉织物在替代进口面料方面有进步，但出口棉织物价格说明国产棉织物在替代进口面料方面有进步，但出口棉织物价格比进口同类产品平均低比进口同类产品平

7、均低24左右也说明了差距。左右也说明了差距。20012004年的竞争力系数以年均年的竞争力系数以年均19.28的速度提高。的速度提高。单位单位20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年年均增长率年均增长率出口数量出口数量万米万米30600730600741457841457850351550351547916547916516.12 16.12 贸易顺差贸易顺差万美元万美元112037112037190091190091274832274832306890 306890 39.92 39.92 出口单价出口单价美元美元/米米0.93 0.93 0.90 0

8、.90 0.93 0.93 1.09 1.09 5.43 5.43 进口单价进口单价美元美元/米米1.21 1.21 1.20 1.20 1.27 1.27 1.35 1.35 3.88 3.88 进口单价出口单价进口单价出口单价美元美元/米米0.27 0.27 0.30 0.30 0.34 0.34 0.26 0.26-1.79-1.79 竞争力系数竞争力系数0.24 0.24 0.34 0.34 0.41 0.41 0.41 0.41 19.28 19.28 毛纺面料竞争力毛纺面料竞争力单位单位20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年年均增长率年均增

9、长率出口数量出口数量万米万米4137413750305030656665669564956432.23 32.23 贸易顺差贸易顺差万美元万美元-35748-35748-29628-29628-17775-17775-10588-10588-33.34-33.34 出口单价出口单价美元美元/米米5.14 5.14 4.77 4.77 5.19 5.19 5.27 5.27 0.85 0.85 进口单价进口单价美元美元/米米7.97 7.97 7.53 7.53 7.66 7.66 7.93 7.93-0.18-0.18 进口单价出口单价进口单价出口单价美元美元/米米2.83 2.83 2.76

10、 2.76 2.47 2.47 2.65 2.65-2.12-2.12 竞争力系数竞争力系数-0.46-0.46-0.38-0.38-0.21-0.21-0.10-0.10 68.77 68.77 毛纺面料是我国唯一处于贸易逆差地位的大类产品，近几年毛纺面料是我国唯一处于贸易逆差地位的大类产品，近几年进出口产品的差距在逐步缩小，表明我国毛纺面料生产在档进出口产品的差距在逐步缩小，表明我国毛纺面料生产在档次上有所提升。次上有所提升。虽然在国际市场的竞争力系数以年均增长率虽然在国际市场的竞争力系数以年均增长率68.77%的速度提升，但仍处于竞争力劣势。的速度提升，但仍处于竞争力劣势。化纤面料竞争力

11、化纤面料竞争力单位单位20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年年均增长率年均增长率出口数量出口数量万米万米54735554735560845560845574971574971594124494124419.81 19.81 贸易顺差贸易顺差万美元万美元-19394-193945493754937183735183735357996 357996 168.97 168.97 出口单价出口单价美元美元/米米0.58 0.58 0.60 0.60 0.66 0.66 0.72 0.72 7.38 7.38 进口单价进口单价美元美元/米米0.98 0.98 0

12、.91 0.91 0.94 0.94 1.00 1.00 0.67 0.67 进口单价出口单价进口单价出口单价美元美元/米米0.40 0.40 0.31 0.31 0.28 0.28 0.28 0.28-11.20-11.20 竞争力系数竞争力系数-0.03-0.03 0.08 0.08 0.23 0.23 0.36 0.36 110.60 110.60 化纤面料化纤面料20012004年由贸易逆差迅速转变为较大的贸易顺差，年由贸易逆差迅速转变为较大的贸易顺差，国产化纤面料已能够部分替代进口面料；国产化纤面料已能够部分替代进口面料；国产化纤面料的附加值也在逐步提高，出口单价不断增长。国产化纤面

13、料的附加值也在逐步提高，出口单价不断增长。国产化纤面料国际竞争力提高很快，但竞争力优势还不太明显。国产化纤面料国际竞争力提高很快，但竞争力优势还不太明显。麻纺面料竞争力麻纺面料竞争力 单位单位20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年年均增长率年均增长率出口数量出口数量万米万米21363213632293922939248902489025212252125.68 5.68 贸易顺差贸易顺差万美元万美元24189241892331923319229562295625109 25109 1.25 1.25 出口单价出口单价美元美元/米米1.56 1.56 1

14、.58 1.58 1.58 1.58 1.66 1.66 2.00 2.00 进口单价进口单价美元美元/米米1.33 1.33 1.35 1.35 1.29 1.29 1.30 1.30-0.71-0.71 进口单价出口单价进口单价出口单价美元美元/米米-0.24-0.24-0.23-0.23-0.29-0.29-0.36-0.36 15.03 15.03 竞争力系数竞争力系数0.57 0.57 0.47 0.47 0.41 0.41 0.43 0.43-8.93-8.93 我国麻纺面料在我国麻纺面料在2001以前具有较强的国际竞争力，但是近几以前具有较强的国际竞争力，但是近几年呈现出逐步下滑

15、的态势，竞争力系数由年呈现出逐步下滑的态势，竞争力系数由2001年的年的0.57下滑到下滑到2003年年0.41，2004年有所恢复。目前出口数量增长保持平稳，年有所恢复。目前出口数量增长保持平稳，有一定的市场竞争力，是我国这几个大类面料产品中唯一一个有一定的市场竞争力，是我国这几个大类面料产品中唯一一个出口单价高于进口单价的产品。出口单价高于进口单价的产品。丝绸竞争力丝绸竞争力 单位单位20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年年均增长率年均增长率出口数量出口数量万米万米125091250915057150571938719387251102511026

16、.15 26.15 贸易顺差贸易顺差万美元万美元25426254262561925619311533115346771 46771 22.53 22.53 出口单价出口单价美元美元/米米2.77 2.77 2.26 2.26 2.09 2.09 2.32 2.32-5.71-5.71 进口单价进口单价美元美元/米米2.62 2.62 2.67 2.67 2.69 2.69 2.83 2.83 2.59 2.59 进口单价出口单价进口单价出口单价美元美元/米米-0.15-0.15 0.41 0.41 0.60 0.60 0.51 0.51 63.38 63.38 竞争力系数竞争力系数0.58 0

17、.58 0.60 0.60 0.62 0.62 0.67 0.67 4.94 4.94 丝绸是目前我国出口面料中国际竞争力最强的产品，处于贸易顺丝绸是目前我国出口面料中国际竞争力最强的产品，处于贸易顺差的地位，差的地位，2004年的竞争力系数达到年的竞争力系数达到0.67,在国际市场拥有比较高在国际市场拥有比较高的竞争优势，并且还在以年均的竞争优势，并且还在以年均4.94的速度提升。的速度提升。竞争力指数带来的思考竞争力指数带来的思考t服装服装TC为为0.95，是唯一大于，是唯一大于0.8，具有强，具有强竞争力或高比较优势的类别；竞争力或高比较优势的类别；t纺织制品（如家纺产品）纺织制品（如家

18、纺产品）TC从从01年的年的0.31上升至上升至04年的年的0.56，大于，大于0.5但小于但小于0.8，具有较高比较优势；，具有较高比较优势；t纺织面料纺织面料TC从从01年的年的0.08上升至上升至04年的年的0.37，进步显著，大于，进步显著，大于0但小于但小于0.5，具有，具有低比较优势；低比较优势；竞争力指数带来的思考竞争力指数带来的思考 进一步细分纺织面料产品进一步细分纺织面料产品t棉织物棉织物TC从从01年年0.24上升至上升至04年年0.41,化纤面料化纤面料TC从从01年年-0.03上升至上升至04年年0.36,麻纺面料麻纺面料TC从从01年年0.57降至降至04年年0.43

19、,此三类产品具有低比较优势；此三类产品具有低比较优势；t丝绸面料丝绸面料TC从从01年年0.58上升至上升至04年年0.67,大于大于0.5但小于但小于0.8，具有较高比较优势；，具有较高比较优势；t毛纺面料毛纺面料TC从从01年年-0.46上升至上升至04年年-0.10,小于小于0大于大于0.5,具有低比较劣势。具有低比较劣势。竞争力指数带来的思考竞争力指数带来的思考t竞争力指数彰显资源、劳动力成本、产业竞争力指数彰显资源、劳动力成本、产业配套、产业链整合能力、设计服务附加值配套、产业链整合能力、设计服务附加值等综合因素；等综合因素；t服装和纺织制品的竞争力在这些方面集中服装和纺织制品的竞争

20、力在这些方面集中体现了这些因素；体现了这些因素；t面料产品处于产业链的中间环节，若无资面料产品处于产业链的中间环节，若无资源的保障、没有和上下游产业链融合、缺源的保障、没有和上下游产业链融合、缺少设计增值，低比较优势就不足为怪。少设计增值，低比较优势就不足为怪。竞争力指数带来的思考竞争力指数带来的思考t丝绸面料的较高比较优势不足以说明产品的真正竞丝绸面料的较高比较优势不足以说明产品的真正竞争力，掌控资源而已，中国是世界上最大的茧丝生争力，掌控资源而已，中国是世界上最大的茧丝生产国，蚕茧和厂丝产量占到世界的产国，蚕茧和厂丝产量占到世界的7O以上以上；t麻纺面料竞争力指数的下滑不足为怪，是资源与技

21、麻纺面料竞争力指数的下滑不足为怪，是资源与技术的双重问题，亚麻资源相对不足与苎麻纤维、黄术的双重问题，亚麻资源相对不足与苎麻纤维、黄麻等加工技术的突破是紧迫问题，中国苎麻纤维资麻等加工技术的突破是紧迫问题，中国苎麻纤维资源在世界上占到源在世界上占到99，大麻、黄麻等亦潜力无穷，大麻、黄麻等亦潜力无穷，应是主攻方向之一。应是主攻方向之一。t毛纺面料竞争力指数显示的低比较劣势使人震惊，毛纺面料竞争力指数显示的低比较劣势使人震惊，但资源短缺的残酷现实与恶性竞争使这一行业虽然但资源短缺的残酷现实与恶性竞争使这一行业虽然在产品开发本身进步卓著，仍然面临竞争的尴尬，在产品开发本身进步卓著，仍然面临竞争的尴

22、尬，国产羊毛约国产羊毛约 30万吨万吨/年年,每年需进口每年需进口20万吨左右。万吨左右。竞争力指数带来的思考竞争力指数带来的思考t棉纺面料受益于资源，也受制于资源，中国棉花产棉纺面料受益于资源，也受制于资源，中国棉花产量占世界量占世界1/4，04年中国纺织用棉花年中国纺织用棉花743万吨，其中万吨，其中国产棉国产棉552万吨，进口万吨，进口191万吨，棉花价格大起大万吨，棉花价格大起大落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力；落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力；t化纤面料受益于国产化纤的蓬勃发展，化纤面料受益于国产化纤的蓬勃发展，04年我国化年我国化纤产量纤产量1425万吨，对外依存度

23、减为万吨，对外依存度减为20%，但技术，但技术含量高的化纤品种和化纤原料还严重依赖进口。在含量高的化纤品种和化纤原料还严重依赖进口。在国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，大量国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，大量进口化纤原料带来巨大的成本压力。进口化纤原料带来巨大的成本压力。观点：观点：未来国际纺织业的竞争，谁掌握资源与提供优未来国际纺织业的竞争，谁掌握资源与提供优质服务，谁就掌握市场主动权。质服务，谁就掌握市场主动权。资源包括天然、技术、市场、人才资源等；资源包括天然、技术、市场、人才资源等；服务是使买家产生依赖性。服务是使买家产生依赖性。中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便

24、宜问题为什么中国卖不出高价为什么中国卖不出高价 :1)1)亚洲金融危机后其他国家货币贬值；亚洲金融危机后其他国家货币贬值；2)2)提供的服务不到位。提供的服务不到位。为什么中国买东西贵为什么中国买东西贵:1)1)缺少资源；缺少资源；2)2)缺乏对资源的掌控。缺乏对资源的掌控。中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题t1993年和年和1996年，我国先后成为成品油、原油净进口年，我国先后成为成品油、原油净进口国。国。04年原油进口量达年原油进口量达1.23亿吨，对外依存度亿吨，对外依存度35%。t国内原油产量增长最多至约国内原油产量增长最多

25、至约1.8-2.0亿吨年，亿吨年，2020年年我国石油消费量将增至我国石油消费量将增至5亿吨，有亿吨，有3亿吨需要进口，对亿吨需要进口，对外依存度高达外依存度高达60%，超过美国目前，超过美国目前50%的水平。的水平。t我国石油消费中我国石油消费中80%以上用于石油加工业、化纤制造以上用于石油加工业、化纤制造业及化学原材料行业，没有油料保证，这些行业将使业及化学原材料行业，没有油料保证，这些行业将使我国经济可持续发展受到重大影响。我国经济可持续发展受到重大影响。t化纤原料如化纤原料如PTA、MEG、CPL等，等，04年分别进口年分别进口572万吨、万吨、340万吨、万吨、45万吨，进口依存度分

26、别高达万吨，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%。中国买得贵卖的便宜问题中国买得贵卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题目前国内化纤原料进口依赖度高，近目前国内化纤原料进口依赖度高，近60%60%的的PTAPTA需要进口，原需要进口，原料涨价造成成本大幅度上升。料涨价造成成本大幅度上升。中国买得贵卖的便宜问题中国买得贵卖的便宜问题服装产品出口平均单价01234520012002200320042005（17）美元/件日本美国香港 中国买东西贵、卖东西便宜，关键是缺乏资中国买东西贵、卖东西便宜，关键是缺乏资源与服务：源与服务：1 1）中国原油、棉花等天然资源

27、不能自给；）中国原油、棉花等天然资源不能自给；2 2）技术含量高的产品如纺机、差别化纤维、化纤）技术含量高的产品如纺机、差别化纤维、化纤原料有赖进口；原料有赖进口；3 3）国际市场渠道掌握在国际零售商、品牌商、进）国际市场渠道掌握在国际零售商、品牌商、进口商手中；口商手中；4 4）人才资源远远不能满足纺织服装业的需求；）人才资源远远不能满足纺织服装业的需求；5 5）设计、供应链整合的一站式服务很少。）设计、供应链整合的一站式服务很少。中国买得贵、卖的便宜问题中国买得贵、卖的便宜问题 全球经济一体化下的机遇：全球经济一体化下的机遇：出口地区结构出口地区结构出口到传统设限出口到传统设限 国家如欧美

28、过去占国家如欧美过去占1/41/4，现在占，现在占1/31/3；贸易方式的转变贸易方式的转变一般贸易比例提一般贸易比例提 高，目前占高，目前占70%70%；非国有经济增长迅速，占出口非国有经济增长迅速，占出口70%70%。贸易摩擦贸易摩擦新形势下出口的特点新形势下出口的特点贸易摩擦的客观现实贸易摩擦的客观现实t出口到设限国家的快速增长是由于取消设出口到设限国家的快速增长是由于取消设限后的短期快速释放，之后会逐渐趋于平限后的短期快速释放，之后会逐渐趋于平稳；稳；t贸易模式的改变，提高一般贸易比例，于贸易模式的改变，提高一般贸易比例，于己是方向，于人是压力；己是方向，于人是压力；t非国有经济的蓬勃

29、发展是活力的表现，但非国有经济的蓬勃发展是活力的表现，但也使市场秩序和行业自律受到严重挑战。也使市场秩序和行业自律受到严重挑战。影响影响：贸易环境不确定性对买卖双方的心理压力；贸易环境不确定性对买卖双方的心理压力；特保产品出口受限；特保产品出口受限；没有管理办法造成出口秩序的混乱；没有管理办法造成出口秩序的混乱；订单转移。订单转移。思考思考：全球经济一体化是有条件的一体化；全球经济一体化是有条件的一体化；出口增长方式有其自身的问题；出口增长方式有其自身的问题；人民币升值、征税和主动配额是否解决之道。人民币升值、征税和主动配额是否解决之道。贸易摩擦贸易摩擦影响和思考影响和思考贸易摩擦贸易摩擦影响

30、和思考影响和思考国家利益是国际关系的最高准则。国家利益是国际关系的最高准则。贸易摩擦贸易摩擦进一步的思考进一步的思考t国家层面：国家层面：审时度势，快速结束无味的争议，受限制的未来是清审时度势，快速结束无味的争议，受限制的未来是清晰的，而扯皮的未来是危险的；晰的，而扯皮的未来是危险的；人民币升值要谨慎，据粗略测算中国纺织品对外综合人民币升值要谨慎，据粗略测算中国纺织品对外综合价格优势在价格优势在10%左右，若人民币升幅超过这一限度，左右，若人民币升幅超过这一限度，行业出口将受到严重影响；行业出口将受到严重影响；出口管理机制有必要，但不要对企业形成额外负担，出口管理机制有必要，但不要对企业形成额

31、外负担，公正透明、取之于民用之于民很关键。公正透明、取之于民用之于民很关键。t行业层面：行业层面：预警系统引导国内投资与国际贸易：预警系统引导国内投资与国际贸易：自律势在必行，与国际接轨的标准与检测体系、企业自律势在必行，与国际接轨的标准与检测体系、企业社会责任管理体系、知识产权保护刻不容缓。社会责任管理体系、知识产权保护刻不容缓。t企业层面：企业层面：理性定位、提升产品、加强增值服务。理性定位、提升产品、加强增值服务。t 全球化促进了资源的优化配置，也带来全球化促进了资源的优化配置，也带来 了超越以往的激烈竞争，微利成为这一了超越以往的激烈竞争，微利成为这一 时代鲜明的特色。时代鲜明的特色。

32、t“中国制造中国制造”要想走出一条微利时代的要想走出一条微利时代的利利润之路润之路,就必须深入研究微利的背景和就必须深入研究微利的背景和原因原因,找出自身缺点和不足找出自身缺点和不足,并采取对并采取对应措施。应措施。所有问题的症结是微利所有问题的症结是微利制造业进入微利时代制造业进入微利时代 02年11月到05年8月，国内生产资料销售价格已经连续34个月上升，累计涨幅达3040%；能源问题成为中国未来发展的瓶颈。主要工业消费品价格呈下降趋势，同时居民消费价格也持续走低。衣着类消费价格指数近几年一直为负数，消费价格持续下降。越来越多的制造业步入微利行业。越来越多的制造业步入微利行业。今年今年1

33、16 6月份，全国规模以上工业实现利润增幅较月份，全国规模以上工业实现利润增幅较上年同期下降上年同期下降22.4622.46%。除资源型行业如石油、煤炭、铁矿石等六大采矿业除资源型行业如石油、煤炭、铁矿石等六大采矿业利润大幅增长外，多数下游行业利润大幅下降。利润大幅增长外，多数下游行业利润大幅下降。虽然当前工业增加值增长维持在虽然当前工业增加值增长维持在1616的高位，企业的高位，企业效益却出现明显分化，相当一部分下游企业陷于增效益却出现明显分化，相当一部分下游企业陷于增产不增收乃至赔本赚吆喝的产不增收乃至赔本赚吆喝的“悲惨式增长悲惨式增长”。制造业进入微利时代制造业进入微利时代 微利时代到来

34、的根本原因：市场经济的快速微利时代到来的根本原因：市场经济的快速 发展发展产品放开流通，价格双轨制取消；产品放开流通，价格双轨制取消；投资主体多元化，国民经济进入过剩经济；投资主体多元化，国民经济进入过剩经济；全国球经济一体化，充分市场竞争使绝大多全国球经济一体化，充分市场竞争使绝大多 数市场化程度高的行业进入微利时代。数市场化程度高的行业进入微利时代。制造业进入微利时代制造业进入微利时代 基本特征和主要矛盾：基本特征和主要矛盾：资源消耗大，环境负担资源消耗大，环境负担重、高增长、低收益。重、高增长、低收益。供求关系失衡，总供给供求关系失衡，总供给的增长速度远远大于有的增长速度远远大于有效需求

35、的增长速度。社效需求的增长速度。社保制度不健全加剧消费保制度不健全加剧消费信心不足。信心不足。需求主导型经济初步形需求主导型经济初步形成，商品总量供过于求成，商品总量供过于求，市场需求成为拉动经，市场需求成为拉动经济增长的决定性因素。济增长的决定性因素。企业分化加剧，企业整企业分化加剧，企业整体盈利水平降低。体盈利水平降低。G D P 增 长 与 居 民 消 费 水 平 增 长 速 度 对 比051015201 19 99 96 6 1 19 99 97 7 1 19 99 98 8 1 19 99 99 9 2 20 00 00 0 2 20 00 01 1 2 20 00 02 2 2 2

36、0 00 03 3 2 20 00 04 4%G DP增 长 率居 民 消 费 水 平 增 长 率0.00500.001000.001500.002001 2002 2003 2004 2005年1-8月近几年主要产品产量 化学纤维（万吨）纱（万吨）布（亿米）服装（亿件）服装产品出口平均单价01234520012002200320042005（17）美元/件日本美国香港 供过于求，量增价跌供过于求，量增价跌商务部调查的商务部调查的8484种纺织品服装中，种纺织品服装中，86.9%86.9%的商品供过于求。的商品供过于求。20042004年棉纺生产能力比年棉纺生产能力比20012001年末增长近

37、一倍，化纤生产能力增长年末增长近一倍，化纤生产能力增长近近2 2倍，到今年底将达倍，到今年底将达20002000万吨，总体产量供过于求。万吨，总体产量供过于求。在成本不断增加的同时，销售价格不能得到相应提高。在成本不断增加的同时，销售价格不能得到相应提高。纺织业的微利特点：纺织业的微利特点：利润水平下降利润水平下降量增价跌、成本增加的必然结果是行业平均利润率下降。量增价跌、成本增加的必然结果是行业平均利润率下降。20052005年年1 16 6月，月，化纤化纤全行业产品销售毛利润只有全行业产品销售毛利润只有10.5%10.5%，比，比20012001年下降近年下降近2 2个百分点，利润率只有个

38、百分点，利润率只有3%3%，相当于全国工业，相当于全国工业行业利润的行业利润的60%60%。化纤大省浙江今年上半年规模以上化纤大省浙江今年上半年规模以上304家化纤企业中，亏损家化纤企业中，亏损企业企业85家，亏损面家，亏损面28%；产品销售收入；产品销售收入424.6亿元，同比增亿元，同比增长长35.2亿；实现利润亿；实现利润5.53亿元，同比下降了亿元，同比下降了46%。上半年纺织业实现利润上半年纺织业实现利润188.7188.7亿元，新增利润为亿元，新增利润为6363亿元，同亿元，同比增长高达比增长高达50.250.2，跻身国内新增利润最多的五大行业，主，跻身国内新增利润最多的五大行业，

39、主要原因是原设限市场取消配额后的短期释放。要原因是原设限市场取消配额后的短期释放。纺织业的微利特点：纺织业的微利特点：企业分化加剧企业分化加剧纺织企业出现纺织企业出现“贫富不均贫富不均”、两极分化现象。绩优企业或企、两极分化现象。绩优企业或企业集团凭借市场、资源、品牌和技术优势，规模不断扩大；业集团凭借市场、资源、品牌和技术优势，规模不断扩大；中小企业受资金、产能和人才等因素的制约，开拓市场、抗中小企业受资金、产能和人才等因素的制约，开拓市场、抗风险能力严重不足，很容易陷入困境。风险能力严重不足，很容易陷入困境。纺织业的微利特点：纺织业的微利特点：微利纺织业的问题分析微利纺织业的问题分析 纺织

40、工业是国内市场化进程起步最早、市场程纺织工业是国内市场化进程起步最早、市场程度最高、市场竞争最充分、资源与市场国际化度最高、市场竞争最充分、资源与市场国际化最明显的产业之一，成为微利行业是必然的。最明显的产业之一，成为微利行业是必然的。产品低档次、同质化问题产品低档次、同质化问题 出口产品中，来样、贴牌加工比例高，自主设计开发出口产品中，来样、贴牌加工比例高，自主设计开发产品的出口比重不到产品的出口比重不到10%10%。集中于常规产品市场，过分。集中于常规产品市场，过分依赖低价竞争和以量取胜；依赖低价竞争和以量取胜；创新能力不足问题创新能力不足问题 在高技术纤维、先进纺织机械、高档产品设计上对

41、外依赖程度高。依赖程度高。市场无序竞争问题市场无序竞争问题 部分地区、部分企业投资增幅过猛加剧了行业的过度部分地区、部分企业投资增幅过猛加剧了行业的过度竞争。过度竞争既引发国际贸易摩擦，也导致一部分竞争。过度竞争既引发国际贸易摩擦，也导致一部分企业的不规范行为。企业的不规范行为。品牌缺失问题品牌缺失问题服装自有品牌出口不足服装自有品牌出口不足1%；内销市场上我国服装（含鞋帽）注册商标超过二十万，但内销市场上我国服装（含鞋帽）注册商标超过二十万，但自主知识产权和全国认知度的品牌不足百个；自主知识产权和全国认知度的品牌不足百个；区域和行业品牌缺乏，使单个企业的品牌之路尤为困难。区域和行业品牌缺乏，

42、使单个企业的品牌之路尤为困难。营销手段落后问题营销手段落后问题国内市场营销手段较落后，集贸市场、百货业传统模式占国内市场营销手段较落后，集贸市场、百货业传统模式占主导地位。主导地位。在国际市场方面，缺乏质量控制、品牌营销渠道和快速反在国际市场方面，缺乏质量控制、品牌营销渠道和快速反应能力，在国际产业链和价值链中处于初级加工这一受挤应能力，在国际产业链和价值链中处于初级加工这一受挤压的不利位置。中国企业在纺织产业供应链中完成了压的不利位置。中国企业在纺织产业供应链中完成了100%100%的物质形态，但的物质形态，但90%90%以上的利润被国外品牌拥有者、零售商以上的利润被国外品牌拥有者、零售商和

43、采购商赚取，我们只能赚取少量的加工费。和采购商赚取，我们只能赚取少量的加工费。微利纺织业的问题分析微利纺织业的问题分析 产业发展不平衡问题产业发展不平衡问题 原料瓶颈作用日益严重，原料瓶颈作用日益严重，今年化纤业受影响最大。石今年化纤业受影响最大。石油价格飞涨导致化纤原料价格随之上涨，但后道产油价格飞涨导致化纤原料价格随之上涨，但后道产品价格提价空间有限，造成企业利润减少。品价格提价空间有限，造成企业利润减少。外部环境影响外部环境影响 除了能源涨价等因素外，今年来欧美对我国十几类纺除了能源涨价等因素外，今年来欧美对我国十几类纺织产品出口实行数量限制，其他国家纷纷效仿，对织产品出口实行数量限制，

44、其他国家纷纷效仿，对我国纺织品服装出口和行业效益影响较大。我国纺织品服装出口和行业效益影响较大。国家政策的变化影响国家政策的变化影响 对部分产品出口从量征税，对部分产品出口从量征税，7 7月月2020日开始实施的临时日开始实施的临时出口许可管理，人民币升值等等。出口许可管理，人民币升值等等。微利纺织业的问题分析微利纺织业的问题分析 微利时代的利润之路微利时代的利润之路 必经之路必经之路 企业内部最大限度地进行成本消减企业内部最大限度地进行成本消减 企业内部进行成本消减是必须的，但企业内部进行成本消减是必须的，但不能被扭曲为过度成本控制，即以降不能被扭曲为过度成本控制，即以降低产品质量、弱化服务

45、质量、压缩员低产品质量、弱化服务质量、压缩员工福利、忽视企业社会责任来得到，工福利、忽视企业社会责任来得到，这些成本控制手段也许短期促进了销这些成本控制手段也许短期促进了销售，但从长期来看却削弱了企业和行售，但从长期来看却削弱了企业和行业的竞争能力和可持续发展能力。业的竞争能力和可持续发展能力。未来之路未来之路 企业和行业从战略层面来考虑成本消减、企业和行业从战略层面来考虑成本消减、附加值提高和资源掌控，将成本控制和提附加值提高和资源掌控，将成本控制和提升企业、行业竞争优势联系在一起。升企业、行业竞争优势联系在一起。企业层面企业层面成本控制的最高层次是从企业商业成本控制的最高层次是从企业商业模

46、式选择来控制成本，之后通过改进内部价值链模式选择来控制成本，之后通过改进内部价值链的各个环节如采购、生产、营销、外部物流、服的各个环节如采购、生产、营销、外部物流、服务等，对不经济、不必要的价值活动进行控制或务等，对不经济、不必要的价值活动进行控制或削减或外包，从而降低成本。削减或外包，从而降低成本。行业层面行业层面如何掌握资源，提升服务，产业链如何掌握资源，提升服务，产业链整合，提升产业核心竞争力，改善产业环境，以整合，提升产业核心竞争力，改善产业环境，以保持行业竞争优势，增强行业获利能力。保持行业竞争优势，增强行业获利能力。微利时代的利润之路微利时代的利润之路 突破纤维原料资源瓶颈突破纤维

47、原料资源瓶颈从战略层面上提高对原油、化纤原料、棉花等的掌从战略层面上提高对原油、化纤原料、棉花等的掌控能力，控能力，棉花流通体制改革、棉花期货市场发展、调整棉花棉花流通体制改革、棉花期货市场发展、调整棉花进口政策；进口政策；麻、丝等天然纤维资源的深度开发；麻、丝等天然纤维资源的深度开发；化纤原料基地建设及开发差别化功能性化学纤维。化纤原料基地建设及开发差别化功能性化学纤维。人才资源的开发与人才培养人才资源的开发与人才培养 建立适应现代纺织产业需求的教育和培训体系，既建立适应现代纺织产业需求的教育和培训体系，既培养产业技术工人，还要自主培养和引进产业国际培养产业技术工人，还要自主培养和引进产业国

48、际化所急需的国际化管理人才、营销人才、技术研究化所急需的国际化管理人才、营销人才、技术研究开发和产品设计人才。开发和产品设计人才。微利时代的利润之路微利时代的利润之路资源资源 创新体系建设创新体系建设行业创新示范中心建设行业创新示范中心建设:建设产、学、研相结合的行业创新示范体系，解决细分行业产品研发中的共性问题。如上海松江建设的与国际采购对接的集研发、设计、中试和贸易为一体的快速反应基地“中国流行面料研发产业基地”。产业集群创新服务平台产业集群创新服务平台：推动产业集群出口产品的结构升级，逐步在其他产业集群地区推广中国纺织工业协会西樵产业创新平台的成功经验。以企业为主体的技术研发中心建设以企

49、业为主体的技术研发中心建设：发挥骨干企业和科技型企业在行业创新中的带头作用。微利时代的利润之路微利时代的利润之路服务服务 物流与电子商务建设物流与电子商务建设 产业网联盟：建立信息资源共享与产业推广公共产业网联盟：建立信息资源共享与产业推广公共网站平台；网站平台；纺织服装物品编码系统：为建立高效率物流、电纺织服装物品编码系统：为建立高效率物流、电子商务打下基础；子商务打下基础；E E百工程：选择企业集团深入开展百工程：选择企业集团深入开展ERPERP建设。建设。产品创新、营销创新产品创新、营销创新 与产品开发基地企业合作，在产品差异化、经营与产品开发基地企业合作，在产品差异化、经营差异化方面做

50、出探索，并针对特定产品对国际采差异化方面做出探索，并针对特定产品对国际采购实现一站式服务。购实现一站式服务。微利时代的利润之路微利时代的利润之路服务服务 加强品牌建设，进入高利润环节加强品牌建设，进入高利润环节 从长远来说，要实现从从长远来说，要实现从OEM(原产地加工原产地加工)到到ODM(原产地设计生产原产地设计生产)到品牌营销的升级，到品牌营销的升级，逐步进入市场营销渠道、品牌运作这些高利逐步进入市场营销渠道、品牌运作这些高利润环节。润环节。以培育行业品牌、区域品牌为突破口，以行以培育行业品牌、区域品牌为突破口，以行业品牌和区域品牌带动企业品牌建设工作。业品牌和区域品牌带动企业品牌建设工

51、作。中国纺织工业协会推出的中国纺织工业协会推出的“中国流行面料中国流行面料Fabrics China”作为在国际市场上树立我国作为在国际市场上树立我国优质纺织品形象的行业品牌，将加大市场推优质纺织品形象的行业品牌，将加大市场推广力度。广力度。微利时代的利润之路微利时代的利润之路品牌品牌从行业质量管理能力提升、企业社会责任建设、产业预警等方面开展工作，使行业发展有序、高效和规范化，避免出现无序发展带来的过度竞争和不公平竞争问题。促进产业升级和行业利润水平的提高，树立中国纺织行业良好形象。中国纺织工业协会检测网络建设；中国纺织企业社会责任管理体系CSC900T试点推广；建立产业预警体系，减少发展盲

52、目性，对产业贸易安建立产业预警体系，减少发展盲目性，对产业贸易安全、投资安全预警。全、投资安全预警。微利时代的利润之路微利时代的利润之路自律自律 微利是相对的，对于企业和行业厚利和微利是相对的，对于企业和行业厚利和微利总是交替出现的。微利行业中并不排除微利总是交替出现的。微利行业中并不排除有厚利的企业，这与管理机制和经营决策有有厚利的企业，这与管理机制和经营决策有着极大的关系。着极大的关系。企业和行业应从战略层面考虑成本消减、企业和行业应从战略层面考虑成本消减、附加值提高和资源掌控，将成本控制和提升附加值提高和资源掌控，将成本控制和提升企业、行业竞争优势联系在一起。企业、行业竞争优势联系在一起。通过努力微利行业也可以提高利润水平通过努力微利行业也可以提高利润水平。谢谢 谢！谢！