链传动行业市场竞争及未来发展趋势幻灯片

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1、链传动行业市场竞争及未来发展趋势研究链传动行业介绍链传动行业处于市场化竞争格局，各企业独立面对市场自主经营，按市场规律运作，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。宏观调控部门主要包括工信部、质检总局。工信部作为行业主管部门，主要负责制定本行业发展规划、产业政策和技术标准的制定实施等行政管理职能；质检总局作为质量监督部门，主要负责监督及制定国家计量技术规范和检定规程，对相关产品的安装和验收等方面进行监管。链传动行业的自律规范协会为中国机械通用零部件工业协会，其主要负责行业改革和发展情况进行调研，为政府制定政策提出建议；组织市场及技术发展调研；组织修订定制标准、组织质量监督；建立行业

2、自律机制，规范行业自律管理和市场行为。中国机械通用零部件工业协会下设包括链传动分会在内的6个分会，截止2018年12月31日，链传动分会拥有注册企业超过150家。除上述组织外，在与国际标准化对口方面，链传动行业还成立了全国链传动标准化技术委员会，受中国机械工业联合会领导，负责与国际标准化组织中的链条链轮技术委员会（ISO/TC100）对口，管理中国链条行业的标准化技术。链传动链传动行业介绍1.行业主要法律法规及政策2.行业内主要企业分析3.行业进入壁垒4.市场需求状况及发展趋势5.影响行业发展的有利因素和不利因素6.行业技术水平特点，行业经营模式和特征。行业周期性、区域性、季节性特征7.行业的

3、上下游关系 目录行业主要法律法规及政策5 我国链系统产业生产遵从一般工业产品生产的相关法律法规，没有特殊针对系统产品的法律法规。质检总局国家标准化管理委员会针对链传动行业想关产品，先后发布了10余种国家标准；工信部等单位根据行业实际情况，制定了30余种行业标准。（中华人民共和国国家标准）1、行业相关法律法规2021/8/26 根据2017年6月2日，工信部发布的中华人民共和国工业和信息化部公告（2017年第23号），相关行业标准共有38项。中华人民共和国链传动行业想管标准2021/8/27 链系统产品作为车辆、农业机械和工业设备的关键部件，行业发展受到国家主管部门和地方政府出台的一系列宏观产业

4、政策支持：2、行业相关产业政策2021/8/282021/8/2行业内主要企业分析101、国际同行业主要企业 日本椿本链条株式会社（TSUBAKIMOTO CHAIN CO.） 日本椿本为东京证券交易所上市公司（6371.T），成立于1917年，总部位于日本大阪市。日本椿本主要业务包括各种工业、车辆和农机链条、链轮以及附件的制造和销售。1990年日本椿本进入中国开展业务，目前分别再天津、上海和石家庄设有包括椿本汽车发动机（上海）有限公司在内的8家工厂和公司。截至2018年12月31日，日本椿本总资产169亿元人民币，净资产100亿元人民币。日本椿本2018财年实现营业收入129亿元人民币，净利

5、润8.8亿元人民币。 博格华纳（Borg Warner Inc） 美国博格华纳公司为纽约证券交易所上市公司（BWA.N）,成立于1987年，总部位于美国密歇根州奥本山市，其业务主要为发动机和动力传动两大部分。其中，发动机集团包括涡轮增压系统、链传动系统、热能系统、贝鲁系统和排放系统五个业务板块。2008年，博格华纳进入中国，目前分别在北京、上海、天津、宁波等地拥有8家工厂和公司。 截至2018年12月31日，博格华纳总资产694亿元人民币，净资产299亿元人民币。博格华纳2018财年实现营业收入697亿元人民币，净利润61亿元人民币。德国伊维氏集团（IWIS Group） 德国伊维氏集团成立于

6、1916年，是由德国Winklhofer家族设立的Joh.Winklhofer Beteiligungs GmbH &Co.KG(控股集团)及包括下属Iwish Motorsysteme GmbH&Co.KG、Iwis Antriebssysteme GmbH&Co.KG、Antriebssysteme GmbH等在内的近45家公司，总部位于德国慕尼黑，是全球知名的链传动生产厂家。伊维氏集团主要业务包括汽车的发动机正时系统、工业应用的滚子链、输送链、农机机械用链条、链轮和相关配件。2004年，德国伊维氏集团在上海成立伊维氏传动系统（上海）有限公司，开始在中国集中开展汽车发动机正时链传动系统方面

7、的业务。目前，德国伊维氏集团在上海、苏州、平湖等地拥有工厂和公司。德国伊维氏集团拥有“IWIS”、“EURO CHAIN”、“ELITE”、“FLEXON”和“ECOPLUS”等多个品牌，征和工业作为伊维氏集团供应商，为其代工相关工业设备链系统。大同工业（DID） 日本大同工业株式会社为东京证券交易所上市（6373.T），成立于1936年，总部位于日本东京，是世界主要链传动部件生产商之一。2005年，大同工业在常熟成立大同链条（常熟）有限公司，从事输送搬运设备、残障人员专用升降设备，以及附属关联部件的设计、制造等。2021/8/2112、国内行业内除征和工业外主要企业杭州东华链条集团有限公司

8、杭州东华链条集团有限公司 杭州东华创建于1991年10月，现拥有杭州自强链传动有限公司等5 家子公司，是一家包含链条、链轮、齿轮等多种传动产品的专业制造企业。桂盟企业股份有限公司 桂 盟 企 业 股 份 有 限 公 司 为 台 湾 证 件 交 易 所 上 市 公 司（5306.TWO）， 成立于1989年，总部位于中国台湾，其业务主要为自行车链条、摩托车链条汽车链条等多种规格的链条产品。1990年，桂盟进入中国，目前分别再深圳。太仓、苏州等地拥有工厂和公司。 截止2018年12月31日，桂盟企业总资产22.5亿元人民币，净资产10.8亿元人民币。桂盟企业2018年实现营业收入11.3亿元人民币

9、，净利润2.1亿元人民币。2021/8/2行业进入壁垒13资金壁垒技术壁垒主机厂商认证壁垒 对于链系统制造商来说，进入各大主机厂商的采购体系至少需要满足以下条件：一是链系统产品质量和稳定性需要通过测验，达到主机厂商要求；二是制造商必须具备较大的生产规模，能够保障按时交货及稳定持续供货能力；三是制造商必须具备较强的设计生产能力，可根据主机厂商要求的变化，灵活调整产品生产种类，在满足上述条件的基础上，制造商需要经过试制样件检测、疲劳测试、小批量供货到大批量供货等多个步骤。考核认证的周期较长。除此之外，主机厂商通常还会对链系统制造商的员工情况、设备厂房、研发能力、财务业绩、安全环保、职业健康等进行进

10、一步审核，以确保供货产品质量和持续供货能力。 制造商一旦通过主机厂商验证进入其采购体系，一般可以保持长久且稳定的合作关系，在链系统产品质量和性能通过主机厂商认证后，制造商的供货及配套服务也在与主机厂商的合作过程中，不断磨合并逐步完善。随着双方合作的逐步加深，主机厂商体系内的供应商在新产品开发阶段即可参与同步研发。联合实验，进一步减少外部企业涉足新产品线的机会。 因此，严格的主机厂配套商认证体系，对腻进入本行业的企业形成资质壁垒。 链系统产品是现代工业的基础零部件，广泛用于工业各个领域以实现动力传动。物料输送、拽引提升等功能。由于涉及车辆、农业机械、工程机械运行质量和操作人员人身安全，客户通常对

11、链系统产品的强度可靠性、稳定性和耐磨性均有较高要求，链系统产品生产厂商必须具备相应的生产制造技术。此外，相关产品的核心技术研发及技术瓶颈的突破都需要企业配备专业化工程技术团队，建立稳定的产品研发和检验体系，并长期投入资金和精力逐步累积完成。 中高端链系统产品的研发计生产，对企业在研发人员的科研素质，实验及生产设备的配备等方面要求更为严格，研发团队除必须掌握设计原理、分析方法、动力学仿真等专业知识外，还需要对车辆发动机、农业机械、工业设备等下游行业产品深度了解，并具备配合客户并行开发的能力。一般中小生产企业受自身条件限制，往往难以突破行业的技术壁垒，达到生产高质量、高精度、强耐久度的链系统产品的

12、技术要求。 链传动行业对于研发、生产、服务都有着较强的资金要求，首先，新进入本行业的企业通常需要一次性大量投入资金用于建设厂房、技术研发、购买原材料等事项，以实现规模化稳定生产，其次，在经营过程中，企业需要持续投入资金用于购置先进生产、研究及质检设备，以完善产品的生产工业及质控体系，从而保证企业的核心竞争力。最后，随着企业生产经营规模的逐渐扩大，需要的日常经营性周转资金亦同步上升。因此，新进企业在进入链传动行业时面临着较大的持续性资金壁垒。2021/8/2市场需求状况及发展趋势151、车辆链系统摩托车市场 国内摩托车市场 中国摩托车工业自二十世纪九十年代开始快速发展，已形成了完美的开发、生产及

13、营销体系，并拥有了相当一部分独立自主的知识产权，成为世界摩托车产销第一大国。同时，农村城镇化建设和农村经济的快速发展，也促进了摩托车生产企业的迅速发展。 自2011年以来，国内摩托车总销量逐年递减，一方面是因为电动车和汽车逐渐替代摩托车成为代步出行工具。另一方面，部分城市推出的禁、限摩托车的条例也抑制了摩托车产业的发展。 虽然近年国内摩托车市场有所萎缩，但是中国依然是全球摩托车生产大国，根据国家统计局统计，2017年国内摩托车产量达到2,267万辆，产量依然庞大。此外，虽然近年来国内摩托车产销量下滑，但现阶段国内摩托车保有量仍然庞大，2017年全国摩托车保有量增长至8200万辆。由于摩托车链系

14、统平均10000公里至30000公里就建议更换一次，因此摩托车售后维修市场的整体规模较为客观。 除上述总体市场情况外，我国摩托车消费市场也正在逐渐升级，消费者对摩托车的外观设计、性能和娱乐性提出了更高的要求，中、大排量摩托车市场的娱乐性和个性化特征逐步显现，以休闲娱乐为主要目的的250CC及以上大排量摩托车增速明显，市场空间正不断增大，产品车型逐年增多。 空间正不断增大，产品车型逐年增多。根据中国汽车工业协会摩托车分会统计数据，2016年度400CC至750CC排量摩托车累计销售10,638辆，2017年累计销售66,540辆，同比增长84%。我国中、大排量摩托车虽然目前数量较少，但增长迅速，

15、未来市场存在着较大增长空间。中、大排量摩托车对链系统产品的抗拉强度。运载强度等性能要求更高，所以此类链系统产品单价更高，毛利率更大。2021/8/216 国外摩托车市场 目前，全球绝大数国家和地区均使用摩托车作为主要代步工具之一，近年来摩托车保有量上升的主要国家集中在南亚、东南亚、拉美和非洲等发展中国家，如印度、巴基斯坦、阿根廷、巴西、尼日利亚和摩洛哥等，上述国家和地区主要以小排量摩托车消费为主。 亚洲摩托车市场主要集中在南亚及东南亚地区，包括印度、印度尼西亚、越南、泰国、巴基斯坦及菲律宾等国家。由于公共交通基础设施较为薄弱，加之人口众多，人均收入较低，因此上述地区越来越多的人选择摩托车作为日

16、常交通工具，其市场需求的车型主要以50CC至150CC的小排量摩托车为主。根据统计，上述国家的摩托车销售总量在2011年至2017年，有2794万辆增长至3441万辆，市场稳定增长。拉美地区近年逐渐成为世界上成长最快的摩托车市场，以巴西市场为例，根据世界银行数据库统计，巴西国土总面积851.49万平方公里，总人口为2.1亿，2017年巴西人均GDP达到9812美元，尽管人均GDP较高，但当地道路基础设施较差，使得摩托车成为巴西人民主要代步工具。巴西摩托车市场在最近三年增长较为稳定，巴西双轮车制造同业公会（ABRACICLO）统计表明，预计2019年巴西摩托车产量和销量分别可达到1100万辆和1

17、06万辆，年均复合增长率为6%。非洲地区目前公共交通系统发展十分落后，随着城市化进程的不断加快，摩托车逐渐成为城镇及乡村居民的主要交通工具。根据中非贸易研究中心统计，2016年非洲市场新注册摩托车达到360万辆。由于非洲城市人口增多以及非洲消费者对摩托车的偏好，2021年非洲摩托车市场预计超过90亿美元，2022年非洲摩托车市场将超过100亿美元。综上所述，境外木偶拖车市场前景广阔，综合而言较国内摩托车市场更加庞大。如今，海外市场已经成为中国摩托车行业的重点拖着对象，根据2017年中国汽车工业年鉴披露，中国2016年度摩托车出口量已超过810万辆，通过外销出口积极拓展全球市场已经成为中国整个摩

18、托车产业链的共同发展目标。2021/8/217汽车市场 近十年是我国汽车工业快速发展的额十年，我国汽车产业已成为国民经济重要的支柱产业之一。根据国家统计局统计数据，我国汽车年产量从2006年的728万辆，提高到2018年的2782万辆，年均增长11.8%，连续刷新全球汽车生产新记录，并成为世界汽车产业的重要组成部分。虽然2018年我国汽车销量出现首次下滑，但综合考虑我国的汽车消费潜力、政策支持和庞大的售后市场保有量等因素，汽车以及相关零部件行业仍有较大的市场空间。 首先，调查数据显示，美国、德国日本、韩国等发达国家平均每千人汽车拥有量分别为797辆、572辆、591辆、376辆，而我国汽车每千

19、人拥有量仅为140辆，与发达国家还有较大差距，甚至略低于全球平均水平的158辆。考虑到我国庞大的人口基数，汽车消费市场仍有一定的潜力。 其次，我国城镇化进程与基础设施的推进也有助于我国对汽车消费潜力的进一步释放。2017年，美国人均里程为211公里/万人，公路网密度为71公里/百万平方公里，对比我国东都、中部、东北、西部地区人均公路里程分别为21公里/万人、33公里/万人、34公里/万人及49公里/万人，各区域人均里程均远低于美国。公路网密度方面，我国东北、西部地区公路网密度仅为47公里/百万平方公里、27公里/百万平方公里。未来，高速公路网的不断完善将持续刺激消费者对于汽车代步工具的需求。

20、再者，目前我国汽车零部件制造行业与世界领先水平仍有一定差距，尤其是高端零部件仍以外资供应为主，2017年我国汽车零部件进口金额高达388亿美元。就国内汽车零部件市场而言，2016年中国外资汽车零部件供应商的销售收入已占全行业的80%以上。针对上述情况，我国相关政府部门对汽车零部件的自主制造愈发重视。自2015年以来，政府部门已多次在“工业强基工程”等文件中明确提车实现基础零部件自主保障的目标，并在政策、资金、收税等多方面给与有力支持，这也标志着我国汽车零部件正逐步进入国产替代阶段，国产替代市场的巨大潜力将为国内汽车零部件制造业发展提供了崭新的机遇。 此外，为应对日趋激烈的整车销售市场竞争，压缩

21、整车产品成本成为主机厂商的当务之急，国产零部件拥有较低的管理成本与产品价格，有望借此机遇进入较高壁垒的合资及外资主机厂商，进一步提高我国汽车零部件制造的国产化率，为我国汽车零部件制造企业提供发展契机。 最后，在售后市场方面，截止2018年底，全国民用汽车(不包括三轮汽车和低速货车)保有量高达2.3亿辆，较2017年底增加2,215万辆，同比增长11%。虽然汽车链系统产品更换周期较长，但庞大的市场保有量仍然为汽车链系统产品售后市场提供了广阔的空间。2021/8/2182、农业机械链系统（1）城镇化、农业老龄化加速农业机械化 近年来，随着我国社会发展，城镇化进程不断深入，大量农村人口涌入城市，农村

22、人口占比已从2010年的50.05%下降至2018年的40.42%，农业劳动力逐渐减少。同时，我国农村年轻人外出务工较为普遍，农村人口多为老人或留守儿童，农业劳动力呈老龄化趋势，农业劳动力进一步减少。农业人工劳动力不足的问题急需农业全面机械化、依靠农用机械的推广提升劳作效率解决。（2）规模化、集中化推动农用机械发展 目前，随着土地流转政策推进、“土地托管”模式的兴起以及农作物种植结构调整，我国农业逐渐成片化、规模化以及集中化，即将农作物集中于优势生产区域进行大规模生产，以提升生产效率，节约生产成本，实现规模种植效应。 规模种植模式将有效刺激对农机产品的需求。据调查数据显示，2011年至2016

23、年间，全国种植面积在50亩以上的农户数量由276万户增至376.2万户，累计增长36.3%；农民合作社由50.9万个增至179.4万个，累计增长252.5%。同期我国农业就业者人均耕地面积仅为9.37亩，与我国人均资源条件较为接近的日本农业就业者人均耕地面积为27.55亩，美国更是达到1,011.02,亩。我国规模化种植水平仍然较低，未来提升空间极大，这将进一步刺激农业机械及其零部件的发展。（3）惠农政策引导农业机械发展 粮食安全关乎民生和国家安全，农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。我国已将提升农机发展水平放在国家战略性高度，为促进我

24、国农业机械化和现代化，我国2004年就出台了农业机械促进化机械法，并陆续推出了一系列IDE配套政策，对先进适用的农用机械直接补贴，经过近15年的发展，中共农业机械化综合利用水平显著提高。以联合收割机为例，根据国家统计数据，2015年联合收割机保有量达到174万台，较2006年增加117万台。2018年12月，国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见中明确列出，计划将全国农作物耕种收综合机械化率提升至75%，在政策的强力推动下，农业机械及其零部件市场将进一步发展。2021/8/2193、工业设备链系统（1）应用领域延伸，市场扩大工业设备链系统作为工业机械设备的基础零部件，下游

25、机械设备制造业对链系统产品的需求具有较强的刚性和粘性。近年来，随着我国经济发展，工业化城镇化进一步深化，物流、货运、交通、食品生产等产业持续发展也为工业设备链系统产品提供了巨大的市场空间。此外，以美国先进制造业国家战略计划、德国工业4.0战略、英国工业2050战略为代表，发到国家也纷纷推出了工业升级计划，未来制造业将进一步向智能化和自动化方向发展，并将促进工业设备链系统产品的需求。（2）政策支持，产品国产化随着全球技术发展，工业自动化应用的行业日益增多，自动化、机械化在工业领域的影响不断加深，更多的机械设备在各生产领域得到应用，工业制造与工业自动化水平对国家发展与国民经济有着举足轻重的影响，我国近年来亦愈加重视相关领域的发展。“十三五”期间，国务院、工信部先后颁布了关于加快振兴我国装备制造业的若干意见、工业强基工程实施指南等政策及文件，旨在推动核心零部件深度国产化，加速我国工业制造业转型升级，以改变我国工业大而不强的现状。未来，我国工业制造业将逐渐向智能化、自动化方向发展，工业装备及核心零部件有望趋于国产化，作为必备的基础配套部件，工业设备链系统也将同步发展。2021/8/2Thanks20190820XUMENG部分资料从网络收集整理而来，供大家参考，感谢您的关注！