CCPT中国医药企业竞争力研究[共18页]

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1、1 CCPT 中国中国医药企业竞争力研究医药企业竞争力研究 参与单位： 中国社会经济调查研究中心 中国中药协会 中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国医药保健品进出口商会 中国医药企业竞争力研究课题组2 中国医药企业竞争力研究课题组介绍中国医药企业竞争力研究课题组介绍 中国医药企业竞争力研究课题是由中国社会经济调查研究中心、中国中药协会、中国化学制药工业协会、中国医药保健品进出口商会、中国医药商业协会共同立项的研究课题，并得到国务院发展研究中心、国家发展与改革委员会、国家药品食品监管局、国家科技部以及中国中医研究院等相关部门的领导、专家大力支持和积极参与。 本课题由殷大奎、陈清泰、齐谋甲

2、、任德权、于明德、李舜年、张洪魁、冯洪章、朱长浩等同志担任顾问。 中国 医药企业竞争力研究课题组由张旭之教授担任课题组长；国家发改委处长吴海东、中国化学制药工业协会秘书长沈贤姬、中国中药协会秘书长傅晶莹、中国医药商业协会秘书长王锦霞任副组长。 2003年10月向医药主管部门提交中国医药企业竞争力研究报告，并陆续发布各子行业竞争力评价报告。 中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究 一、医药企业竞争力研究基础一、医药企业竞争力研究基础 1.1.理论基础理论基础 企业竞争力由三个函数变量所决定：竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程，三者缺一个不可，任何一个变量处理不好，都会影响企业竞争力的形成。

3、 企业竞争力资产包括硬资源和软资源，而且软资源在形成企 业竞争力资产方面越发重要。 在竞争力资产和竞争力环境一定的条件下，成功的转换过程 以增加价值并为企业未来创造新资产，是企业竞争优势的核心， 其关键是过程创新进而优化企业的价值链或再生链，构建企业的 核心能力。 企业竞争力的形成是一个动态的过程，企业在资源配置的过程中，要不断的优化业务活动和管理活动。 企业竞争力是可变的，通过竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程三者的组合一个企业可以从竞争优势转变为竞争劣势，也可以从竞争劣势提升为竞争优势，或者使竞争优势更加稳固。3中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究3 企业竞争力评价研究方法企业竞争

4、力评价研究方法 层次分析法 综合评价法 经济分析法 专家评价法 多元数理统计方法2. 2. 医药企业竞争力研究主体医药企业竞争力研究主体 医药主产区产业竞争力比较研究 医药企业竞争力研究 大宗药品品种竞争力专题研究 培育企业竞争优势研究 医药产业子行业众多，发展状况各异，参差不齐，对竞争力分析评价研究需多角度、多层次地展开。4. 制定医药企业竞争力评价体系遵循的原则制定医药企业竞争力评价体系遵循的原则 企业竞争力的影响因素的广泛性、层次性、系统性，以及 中国医药企业竞争力研究的目的性和针对性特征，决定了企业竞争力评价指标体系构造及评价分析过程必经考虑到： 企业竞争力系统性，需要系统的研究方法。

5、用多层次、多指标 的方式揭示事物间的相关性和系统性。 企业竞争力复杂性需要直观性研究方法。通过确定指标的计算 方法，再逐层综合分析，可以实现问题的定量分析，使复杂的 问题直观化，增强决策者对最终结果的满意度和把握度。 医药企业竞争力内涵及研究要素医药企业竞争力内涵及研究要素4中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究二、医药企业竞争力应用研究二、医药企业竞争力应用研究1 1、标杆企业的研究和选取、标杆企业的研究和选取（1 1）标杆企业选取及组群划分原则研究）标杆企业选取及组群划分原则研究 运用80项竞争力指标，对医药行业140余家企业进行整体的预评其结果令主管部门和行业专家感到医药企业必须认

6、真分析自身的问题，理性思考如何培育企业竞争力。规模实力(6）运营安全成长能力市场与营销能力管理与企业文化技术与创新能力环境与发展能力经济表现(40)企业管理(40)(10）盈利能力(8）经营效率现金能力医药企业竞争力综合评价指标体系(6）(6）(4）(13）(11）(9）(7) 通过对国内外医药企业发展各要素的比较分析，确定不同领域、不同发展阶段企业的评比标准（2） 标杆企业的研究范围标杆企业的研究范围 企业规模与市场集中度分析 产品及市场竞争力 经营效率 核心能力与技术创新 销售体系与市场控制能力 管理水平 2 2、医药企业竞争力的行业整体评价、医药企业竞争力的行业整体评价系统了解企业处于行

7、业位势，分析企业生存和发展空间。5中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究 企业竞争力比较即要比较科学地对整个行业中多个企业的竞争力进行横向的定量评估、排序比较，也必须对同一企业不同年分的竞争力水平进行定量描述和纵向比较，才能够对不同企业的竞争力水平的绝对差距和相对差距，对同一企业的竞争力演进过程都能有所把握。2002年部分医药企业主营业务利润竞争力得分排序图年部分医药企业主营业务利润竞争力得分排序图预评部分医药企业综合竞争能力类比图预评部分医药企业综合竞争能力类比图 运用40项表现企业规模、盈利水平、成长能力、创新能力的指标逐项比较。 中国医药企业竞争力整体较弱，特别是盈利能力、创新能力

8、、营销能力等方面亟待加强。哈药、三九、上药等中国医药企业的巨无霸，其竞争能力并不强。处于负区的竞争能力63 3、分类比较、分类比较中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00总资产（万元）无形资产（万元）营业收入（万元）息后税前利润（万元）人均利润（万元）人均营业收入（万元）主营业务毛利率(%)销售利润率(%)成本费用利润率(%)股东权益回报率(%)总资产报酬率(%)占用资本回报率(%)固定资产增长率(%)收入增长率(%)净利润增长率(%)总资产周转率存货周转率应收账款周转率资产负债率

9、速动比率流动比率现金流动负债比率利息保障系数高级管理人员收入（万元）大专以上员工比例(%)研发人员占总人员比例(%)每股收益某企业在子行业中竞争力的经济表现某企业在子行业中竞争力的经济表现 对中药、化学制药、生物医药、医疗器械企业运用40个指标进行分类比较研究。同类企业竞争力各要素比较同类企业竞争力各要素比较 在整体比较的基础上，对各子行业不同发展阶段经营特点相近的同类企业重新确定标杆组群、评价指标和分析方法，进行比较研究。 考察一个企业是否具有竞争能力，仅看内部效率及管理体制等是难得出准确的结论，只有通过与竞争对手、标杆企业等多层次比较之后才能看出。企业与标杆企业之间的比较企业与标杆企业之间

10、的比较标杆企业参评企业 通过分类比较，可以看出中国医药企业没有一家各竞争力要素都较好，发展极不平衡。74. 4. 企业产品竞争力比较企业产品竞争力比较 课题组研究认为：企业竞争力最终取决于产品在市场上的表现，而产品竞争力根源于产品研发和技术装备。技术创新是企业持续创新的根本生命力。（1） 运用运用20个指标对同类产品的企业产品的品牌价个指标对同类产品的企业产品的品牌价值、市场占有率、值、市场占有率、 产品贡献率、科技含量、产品市场周产品贡献率、科技含量、产品市场周期等产品竞争力要素进行分项评价。期等产品竞争力要素进行分项评价。 （2） 企业技术创新体系的研究企业技术创新体系的研究 对企业现有产

11、品和后续跟进产品以及企业创新体系和机制进行测评和深入的研究是企业产品竞争力研究的重点。 企业技术创新政策环境 技术创新机制研究 用人机制 投资机制 组织机制 利益机制 联系机制 研究组已经明确提出了有关新产品开发和销售的巨大不确定性。中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究 医药企业技术创新水平评价研究 新产品的评价标准研究 一体化创新过程 新产品开发成功概率新产品的成功概率新产品的成功概率 研发 阶段 成功概率技术过关（实现技术目标） 0.57商业化（全面市场化） 0.31市场成功（获得经济回报） 0.12 研究表明，此产品现在和未来几年年增长缓慢，销售收入进入平稳阶段，很难成为该企业高

12、速发展的动力，该企业的竞争能力将取决于企业后续产品的迅速跟进和市场产品的竞争能力。250%某企业主导产品年销售额和增长率的分析、预测某企业主导产品年销售额和增长率的分析、预测销售额（百万元）增长率120010008006004002000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E200%150%100%50%0%新药定义保护年限最高销售利润率最高销售费用率开发的剂型通过认证类新药类新药类新药类新药类新药普通药品国内外尚未批准上市的药品国外已批准上市，但尚未列入我国药典，也未进口的药品新组成的复方制剂已列入国外药

13、典或已在我国批准进口，但改变剂型或给药途径的药品增加适应症的药品5年5年5年5年5年45%25%18%15%12%10%30%20%18%15%12%10%2%13%12%72%1%中国新药定义和新药鼓励政策（中国新药定义和新药鼓励政策（2001年）年） 化学制药企业通过有效的二次研发、仿制创新，开发进口替代产品，并通过营销网络、低廉劳动力、品种保护等优势遏制跨国企业在中国的市场份额，并同时提高企业的营销和管理水平是一部分企业获取竞争力的主要战略手段。8某企业在某企业在19992002行业组群、竞争对手组群九大要素变化分析行业组群、竞争对手组群九大要素变化分析 三、企业竞争力构成分析研究三、企

14、业竞争力构成分析研究1 1. 企业成长阶段介定和成长周期分析企业成长阶段介定和成长周期分析（1）企业不同成长阶段所面临的问题企业不同成长阶段所面临的问题（2 2）企业变化研究）企业变化研究 1999 2000 2001 2002 行业组群竞争组群80604020规模实力盈利能力经营效率成长能力运营安全创新能力市场营销政策影响企业文化 2 2. 企业优劣势指标分析企业优劣势指标分析 1999-2002年均排名在前5位的指标分析与同组群企业最高水平及平均水平对比强项指标对企业竞争力的贡献强项指标的稳定性分析强项指标面临的竞争态势分析保持领先地位的措施 1999-2002年均排名在最后5位的指标分析

15、 与同组群最差水平及平均水平对比 弱势的一贯性或偶然性分析 弱势指标对企业竞争力的影响 提高弱势指标位次的可能性及措施中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究200020012002A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13012345678910111213 不同企业三年综合竞争力排名变化不同企业三年综合竞争力排名变化 分析和研究企业的竞争力首先介定企业的发展阶段，并从企业成长规律角度挖掘企业内部存在的问题。 针对不同发展阶段，找出影响企业发展的重要问题，如战略决策体制、管理、经营、市场、顾客、营销、财务、人力资源、分配机制、技术创新、组织结构、业务流程、及企业文化等方

16、面的问题，是企业竞争力评价分析的重点工作。50403020100-1020001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984税前利润总额（万元） 税后利润总额（万元）企业成长阶段及生命周期统计分析企业成长阶段及生命周期统计分析初创期 快速成长期 成熟期 滑坡期9四、企业竞争力优势培育研究四、企业竞争力优势培育研究 研究企业竞争力的目的就是要寻求培育企业竞争力优势的有效途径，即分析企业从哪方面入手，提高企业的强势竞争力 ，并能够获得持久的竞争优势。（一）提升中国医药企业竞争力的研究（一）提升中国医药企业竞争力的研究

17、模型说明模型说明 模型中圆圈代表企业的竞争环境系统，E代表医药产业中的一个企业，Ei 和En分别代表企业E上游和下游产业的合作企业及其他业务相关联，如原料种植、医院、代理商、零售药店及产学研联合单位等。N代表企业业务系统、管理系统和外部联系的结点。 图中的 - 表示 提升医药企业竞争力的对策；每部分的横线上方是对策的目标，横线下方是对策的手段。中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究提升中国医药企业竞争力主体模型提升中国医药企业竞争力主体模型 企业价值链分析是培育企业核心能力的前提，是找出企业创造价值的战略环节。 行业价值链分析 医药企业处于不同子行业间的价值链的战略环节差异，指在不同产业

18、间企业核心能力的差异。企业及相关者Ei=( i=1,2)企业及相关者Ei=(i=1,2)企业及相关者E0=( 0=1,2)上游产业外部联系下游产业外部联系企业竞争环境系统政府主导优化企业核心能力技术创新企业家机制完美制度安排结构与控制管理变革竞争战略面向全球化网络信息化NN整合供应链基于业务流程和市场需求E（二）培育企业竞争能力的关键要素研究（二）培育企业竞争能力的关键要素研究课题组将以如下几个层面研究如何培育企业的核心能力。 1. 1. 企业价值的分析企业价值的分析 企业所在子行业内价值链战略环节的演变，是在同一产业内不同时期的核心能力来源变化。前处理前处理与制药与制药批发批发零售零售医院医

19、院GSP有效成份有效成份环保、成本环保、成本品种品种质量质量成本成本价格价格销量销量利润利润植物种植、基地建设植物种植、基地建设自种、散购、订单自种、散购、订单GAPGMP植物药的产业链构成植物药的产业链构成 技术开发能力和营销能力是医药企业的核心能力，从技术角度出发，有形成核心能力的战略环节变化。序号能力来源环节或领域 起始时间1234基础有机化学发酵化学及其抗菌互生物工艺学高技术下的药品设计1870年1940年1980年1990年医药企业核心能力来源医药企业核心能力来源10中国医药企业竞争力研究中国医药企业竞争力研究 企业内部价值链的分析 医药企业内部存在许多价值链，既有各功能部门之间的价

20、值链、也有各功能部门内部的价值链，每一个企业内部的价值活动都要产生一定的成本，同时创造一定的价值。 竞争对手价值链分析 由于企业的成本优势在于企业所有有价值活动的累计成本是否低于竞争对手的成本，而企业的相对成本地位取决于企业相对于竞争对手的价值链构成和每一项价值活动的相对成本。4. 建立学习型组织研究建立学习型组织研究， 增加学习是企业核心能力的重要源泉。组织的学习过程是与 企业使命、竞争环境、业务与管理实践及组织规则相联系 的，它包括战略性学习、能力学习和程序化学习。 需要进一步了解课题研究进展情况，请致电需要进一步了解课题研究进展情况，请致电010-680375732 2. 企业供应链管理

21、研究企业供应链管理研究 企业供应链管理根本功能是以市场或客户为中心，对企业业务和管理的整合，是企业。 “横向一体化”与“纵向一体化”的整合，其实质是资源配置的优化 3 3. 突出主业的核心能力突出主业的核心能力 正确处理多角化与核心能力的关系，果断放弃不能成为核心能力的业务。 不要让一个不成功的产业拖垮另一个成功的产业； 多元化中的主业核心能力的提升与升华是关键； 企业资源配置对各产业配置权重的影响。 PEST宏观环境分析宏观环境分析政策法规因素、经济发展因素、社会文化因素技术进步因素行业竞争结构分析行业竞争结构分析现有竞争对手分析替代产品威胁分析新进入者威胁分析内部资源与能力分析内部资源与能

22、力分析价值链分析内部资源分析竞争战略优势形成前提与假设宏观环境中的机遇和威胁宏观环境对行业发展的影响行业特征行业生命周期与成功因素变迁产业链延伸空间行业竞争中的机会与威胁企业核心能力相对优势与劣势、竞争位势企业内部资源与竞争环境分析企业内部资源与竞争环境分析11 中国医药企业竞争力研究课题组介绍中国医药企业竞争力研究课题组介绍 中国医药企业竞争力研究课题是由“四会两中心”即中国社会经济调查研究中心、北京康派特经济发展研究中心、中国中药协会、中国化学制药工业协会、中国医药保健品进出口商会、中国医药商业协会共同立项的研究课题，并得到国务院发展研究中心、国家发展与改革委员会、国家药品食品监管局、国家

23、科技部以及中国中医研究院等相关部门的领导、专家研究指导和积极参与。 本课题组请殷大奎、齐谋甲、任德权、于明德、李舜年、张洪魁、冯洪章、朱长浩等同志担任顾问。 医药企业竞争力研究课题组由中国社会经济调查研究中心研究员、北京康派特经济研究中心主任张旭之教授担任课题组长；国家发改委处长吴海东任、中国化学制药工业协会秘书长沈贤姬、中国中药协会秘书长傅晶莹、中国医药商业协会秘书长王锦霞任副组长。 2003年10月向医药主管部门提交研究报告,并公布相关评议结果.医药企业竞争力研究的必要性医药企业竞争力研究的必要性 医药行业是关系社会经济发展和国计民生的特殊行业，国家对医药行业的改革发展极为重视。 经济全球

24、化和中国加入WTO，使医药企业面临国内外同行的严 峻挑战，巨大的国内消费市场 对众多竞争者有极强的吸引力，国 内市场竞争加剧，企业急需提高自身竞争能力。 国家针对医药行业以医保、医疗卫生和药品生产流通体制改革为主要内容的三项改革措施的同步推进，以GMP、 GSP、GAP 为 主要内容的质量规范认证对医药企业提出严格的要求，迫使不符合规范要求、竞争力不强的企 业退出市场。企业必须认真分析自企业必须认真分析自 身的问题和与身的问题和与同类企业之间存在的差距，制订提高水平和竞争力的发同类企业之间存在的差距，制订提高水平和竞争力的发展战略。展战略。中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主

25、要内容12中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主要内容 （一）基础研究（一）基础研究 1.理论基础2. 研究主体医药主产区产业竞争力研究医药企业竞争力研究大宗药品品种竞争力研究培育企业竞争力研究3.企业竞争力标杆企业的选取原则立足企业的发展现实，突出中国医药的发展特点。与国际接轨，重点是借鉴东南亚地区医药企业发展的理念和先进技术。参考国家对医药企业发展的要求和目标。 131.医药企业竞争力的行业整体评价医药企业竞争力的行业整体评价经济表现企业管理规模实力盈利能力经营效率(6个指标）运营安全成长能力市场与营销能力管理与企业文化技术与创新能力环境与发展能力经济表现企业管理(10个指

26、标）盈利能力(8个指标）经营效率现金能力医药企业竞争力综合评价指标体系中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主要内容(二）医药企业竞争力应用研究二）医药企业竞争力应用研究系统了解企业处于行业位势，分析企业生存和发展空间。80项竞争力指标分析，100多家企业参与测评(6个指标）(6个指标）(4个指标）(13个指标）(11个指标）(9个指标）(7个指标）14中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主要内容15（2）子行业、发展规模、经营特点相似企业竞争力分析）子行业、发展规模、经营特点相似企业竞争力分析中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主要内容0.001

27、0.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00总资产（万元）无形资产（万元）营业收入（万元）息后税前利润（万元）人均利润（万元）人均营业收入（万元）主营业务毛利率(%)销售利润率(%)成本费用利润率(%)股东权益回报率(%)总资产报酬率(%)占用资本回报率(%)固定资产增长率(%)收入增长率(%)净利润增长率(%)总资产周转率存货周转率应收账款周转率资产负债率速动比率流动比率现金流动负债比率利息保障系数高级管理人员收入（万元）大专以上员工比例(%)研发人员占总人员比例(%)每股收益中药企业子行业竞争力分析 对中药、化学制药、生物医药、医疗器

28、械企业运用40个指标进行分类比较研究。16（3）同类产品的竞争力研究）同类产品的竞争力研究 运用20个指标对企业主导产品的品牌价值、市场占有率、产品贡献率、科技含量、产品市场周期等要素进行分项评价。中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主要内容南方某企业主导产品市场分布情况(%)99 00 01 02 03 04 05 06 (年)天津某企业两个主导产品市场销售量年度增长分析102030405060（4） 影响企业竞争力关键要素与标杆影响企业竞争力关键要素与标杆 企业、竞争对手企业、竞争对手比较分析比较分析产品企业竞争力内部生产经营型外部资本运营型ABCD.最 终 产 品企业两种

29、经营类型与企业的核心竞争力17某企业在19992002行业组群、竞争对手组群九大要素变化分析 （三）企业竞争力比较分析（三）企业竞争力比较分析1. 企业发展变化的分析企业发展变化的分析 通过企业最近4年经济表现的变化，分析其内在原因，找出影响竞争力的因素。1999 2000 2001 2002 行业组群竞争组群80604020规模实力盈利能力经营效率成长能力运营安全创新能力市场营销政策影响企业文化2. 企业优劣势指标分析企业优劣势指标分析n1999-2002年均排名在前5位的指标分析与同组群企业最高水平及平均水平对比与同组群企业最高水平及平均水平对比强项指标对企业竞争力的贡献强项指标对企业竞争

30、力的贡献强项指标的稳定性分析强项指标的稳定性分析强项指标面临的竞争态势分析强项指标面临的竞争态势分析保持领先地位的措施保持领先地位的措施n1999-2002年均排名在最后5位的指标分析与同组群最差水平及平均水平对比与同组群最差水平及平均水平对比弱势的一贯性或偶然性分析弱势的一贯性或偶然性分析弱势指标对企业竞争力的影响弱势指标对企业竞争力的影响提高弱势指标位次的可能性及措施提高弱势指标位次的可能性及措施中国医药企业竞争力研究主要内容中国医药企业竞争力研究主要内容18(四）培育企业竞争力的方案与战略四）培育企业竞争力的方案与战略2. 提高企业竞争力的途径对主要竞争对手的分析对主要竞争对手的分析；如

31、何保持现有产品的稳定性和市场占有率如何保持现有产品的稳定性和市场占有率；研发新产品的前景分析；研发新产品的前景分析；如何拓展发展空间；如何拓展发展空间；人力资源与资本运作；人力资源与资本运作；提高信息化程度；提高信息化程度；联合与兼并的方案研究。联合与兼并的方案研究。n 根据前面的分析结果，与企业一起研究企业优势要素的提高和劣势要素的改进，并提出培育措施。 1.企业SWOT矩阵分析 可以看出，有的企业三年相当稳定；有的排名逐年上升；有的企业则变化不定，其内在原因有待分析。3.3.企业与发展标杆及竞争对手比较分析企业与发展标杆及竞争对手比较分析 不同企业三年综合竞争力排名变化200020012002A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13012345678910111213竞争战略环境分析竞争战略问题分析竞争战略能力分析行业竞争力分析竞争战略分析内部优势S外部机会O外部威胁T 优势 S 弱点 W 优势 S 弱点 W 优势 S 弱点 W机会O 竞 争 战 略 选 择战略分析战略形成经战略匹配过渡竞争战略匹配分析威胁T内部弱点W