如何进行业务分析及报告撰写

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1、 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告如何进行业务分析及报告撰写如何进行业务分析及报告撰写总公司代理业务部总公司代理业务部 200 2008 8年年1 1月月1 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告业务分析的作用业务分析的作用提供决策支持提供决策支持增强业务信心增强业务信心2 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告 撰写业务报告的方法撰写业务报告的方法 PPT PPT的制作与表达的制作与表达课程目录课程目录3 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告KPI指标分类分析撰写业务报告的步骤撰写业务报告的步骤确定报告题目规划结构、提纲、主要内容发现问题数据、信息收集与分析解决措施、应对策略

2、回顾总结、工作计划撰写前首先确定报告目的、展示对象，整个报告要站在报告人和读者的立场和角度来思考问题。围绕报告主题，了解数据信息所反映的根本原因，深入挖掘经营中存在的问题，揭示矛盾。以业务发展中存在的问题提出切实可行的解决措施；预测业务发展趋势，提供应对策略。调整完善制作PPT报告PPT的制作与表达，图表的运用收集一切与报告内容相关的数据与信息总结前一阶段工作，结合前面的分析，做好下一阶段的工作计划，建议做好行事历提纲内容连贯，逻辑清晰，有针对性，重点突出，并能实现汇报目的针对分析对象有重点地分析相关指标4 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告按不同汇报对象分类按不同汇报对象分类对公司对公

3、司分公司：分公司：旨在让分公司了解各条业务线/各产品的业务进展情况、关键业绩指标情况，从指标中发现业务进展过程中存在的问题，提出解决建议。关键点：达成计划情况、关键指标分析、重点工作事项完成情况、 下阶段工作计划及举措。总公总公司司：旨在让总公司定期了解分公司业务进度/各产品、关键指标运作情况、市场环境分析市场环境分析、重点工作完成情况及下阶段工作举措。关键点：达成计划情况、关键指标、市场占比、市场占比、下阶段重点工作举措。5 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告按不同汇报对象分类按不同汇报对象分类对银行对银行对团队对团队旨在向银行汇报阶段性成绩的取得，进行竞赛方案的追踪，提出相关支持需求

4、。递进深度：网点关键点：汇报成绩提出需求汇报频率：月旨在定期追踪业绩情况、进行基本法进度追踪，把握渠道及个人业绩状况，及时发现问题，解决问题，表扬先进激励落后，提出工作要求。递进深度：个人关键点：追踪业务情况，安排工作，激励汇报频率：周6 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告按分析时间分类按分析时间分类月度报告月度报告关键点：业绩及其走势/业务推动行为及效果/信息收集半年报告半年报告季度报告季度报告年度报告年度报告关键点：业绩及其走势变化分析/业务结构/产品策略分析/同业阶段性策略和效果/信息筛选关键点：业绩变化走势及结果/业务结构及效益分析/产品策略分析/竞争战略得失/市场预测与战略决策

5、7 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告按分析目的分类按分析目的分类制式化程度制式化程度分分析析程程度度浅浅高高深深统计分析报告统计分析报告经营分析报告经营分析报告专题分析报告专题分析报告渠道合作报告渠道合作报告对象：公司管理层、职能部门对象：公司管理层、职能部门目的：研究管理专项议题及对策目的：研究管理专项议题及对策如如市场调研报告、某产品销售专项市场调研报告、某产品销售专项分析报告等分析报告等对象：公司管理层对象：公司管理层目的：诊断、管理决策目的：诊断、管理决策如如月度经营分析报告、季度经营月度经营分析报告、季度经营分析报告、年度经营分析报告分析报告、年度经营分析报告对象：股东、监管

6、部门对象：股东、监管部门目的：客观描述经营结果目的：客观描述经营结果如如月报、年报等月报、年报等对象：公司管理层、渠道相关领导对象：公司管理层、渠道相关领导目的：增强合作信心、加大合作深度目的：增强合作信心、加大合作深度如如合作分析报告合作分析报告低低8 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告常用业务报告的结构常用业务报告的结构一、本月经营情况概述二、本月市场情况三、关键业绩指标分析四、重点工作跟踪回顾五、存在不足及改进措施六、下一步工作计划一、渠道经营情况概述二、关键业绩指标分析三、双方合作成绩展示四、渠道内同业竞争情况五、未来的发展规划六、需要支持9 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析

7、报告KPI指标分类分析撰写业务报告的步骤撰写业务报告的步骤确定报告题目规划结构、提纲、主要内容发现问题数据、信息收集与分析解决措施、应对策略回顾总结、工作计划撰写前首先确定报告目的、展示对象，整个报告要站在报告人和读者的立场和角度来思考问题。围绕报告主题，了解数据信息所反映的根本原因，深入挖掘经营中存在的问题，揭示矛盾。以业务发展中存在的问题提出切实可行的解决措施；预测业务发展趋势，提供应对策略。调整完善制作PPT报告PPT的制作与表达，图表的运用收集一切与报告内容相关的数据与信息总结前一阶段工作，结合前面的分析，做好下一阶段的工作计划，建议做好行事历提纲内容连贯，逻辑清晰，有针对性，重点突出

8、，并能实现汇报目的针对分析对象有重点地分析相关指标10 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告进行数据分析的意义进行数据分析的意义发现问题发现问题证明问题证明问题解决问题解决问题 通过对收据的收集通过对收据的收集与分析发生问题的与分析发生问题的时间或单位时间或单位 通过数据曲线的变化通过数据曲线的变化异常以及历史数据的比异常以及历史数据的比对验证问题的存在，对验证问题的存在，寻找问题的原因寻找问题的原因通过数据监测解决问通过数据监测解决问题的措施是否得当，适题的措施是否得当，适时修改解决方案时修改解决方案 检测解决问题的效果检测解决问题的效果是否符合预期是否符合预期发现问题、证明问题、解决问

9、题的过程发现问题、证明问题、解决问题的过程就是数据从异常转向健康的过程，而数就是数据从异常转向健康的过程，而数据则是验证结果的唯一标准。据则是验证结果的唯一标准。11 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析流程图数据分析流程图确定主题，建立需求确定主题，建立需求搜集基础数据搜集基础数据确定关键指标确定关键指标进行数据分析进行数据分析 发现问题发现问题 寻找原因寻找原因 拟定解决方案拟定解决方案 方案实施方案实施 发现问题发现问题否是12 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析流程图数据分析流程图确定主题，建立需求确定主题，建立需求搜集基础数据搜集基础数据确定关键指标确定关键

10、指标进行数据分析进行数据分析 发现问题发现问题 寻找原因寻找原因 拟定解决方案拟定解决方案 方案实施方案实施 发现问题发现问题否是13 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据数据来源来源收集基础数据收集基础数据内部数据：来源于合众人寿内部数据：来源于合众人寿MISMIS系统、核心系统、核心 业务系统。业务系统。外部数据：来源于银行个金、同业数据交外部数据：来源于银行个金、同业数据交 流、保险同业公会、当地保监流、保险同业公会、当地保监 局、金融统计年鉴。局、金融统计年鉴。14 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析流程图数据分析流程图确定主题，建立需求确定主题，建立需求搜集基础

11、数据搜集基础数据确定关键指标确定关键指标进行数据分析进行数据分析 发现问题发现问题 寻找原因寻找原因 拟定解决方案拟定解决方案 方案实施方案实施 发现问题发现问题否是15 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告基础数据基础数据保费收入和件数：总保费、趸交、期交、分险种、保费收入和件数：总保费、趸交、期交、分险种、渠道保费收入和件数渠道保费收入和件数网点：总网点数、活动网点数、各渠道网点数网点：总网点数、活动网点数、各渠道网点数客户经理：总人数、达标人数客户经理：总人数、达标人数关键指标关键指标计划达成率计划达成率网点活动率网点活动率网均产能网均产能趸缴趸缴/ /期缴件均保费期缴件均保费趸缴趸

12、缴/ /期缴网均件数期缴网均件数市场份额市场份额确定关键指标确定关键指标 人员活动率人员活动率 人均产能人均产能 客户经理达标率客户经理达标率效率指标效率指标 人力指标人力指标16 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告效率指标的含义效率指标的含义保费计划达成率保费计划达成率1、定义：保费计划达成率承保总保费/计划总保费2、指标设计意义：所观察单位在特定期间内业务完成情况及业务发展趋势3、定义释义： A.一般作为正式场合的报告使用承保数据，若有特殊情况可标明为预收数据，承保保费收 入剔除当月撤保保费和退保保费；通过保全收入的新增附约也不计算在内。 B.承保总保费首年首期。公司在制定计划时也可

13、能同时确定首年、续年两个指标。4、跟踪频率： A：每月：月计划达成率当月承保总保费/当月计划总保费 B：累计：累计计划达成率当年累计承保总保费/本年度计划总保费5、总公司观察全部机构的保费计划完成情况、各分公司计划达成率6、分公司观察机构计划达成率、渠道计划达成率等17 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告网点活动率网点活动率1、定义：网点活动率活动网点数/全部签约网点数2、指标设计意义：观察各渠道产出网点的比例3、定义释义： 活动网点指保费0的网点；若撤保导致当月某网点保费=0则不算活动网点4、跟踪频率： A.每月：月网点活动率当月活动网点数/当月全部签约网点数 B.累计：累计网点活动率

14、 月活动网点数/ 月全部签约网点数 （关注3个月连续出单网点、3个月连续挂零网点）5、总公司观察各分公司网点活动率、各渠道网点活动率6、分公司观察各渠道网点活动率、三级机构网点活动率注：网点活动率直观反映出网点经营的广度，业务发展较好的情况下可 观察日网点活动率。效率指标的含义效率指标的含义18 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告网均产能网均产能1、定义：网均产能承保保费收入/活动网点数2、指标设计意义：观察网点的产出效率3、定义释义： 保费收入指趸缴和期缴首期保费收入，不包含首年续期、续年续期和新增附约保费收入4、跟踪频率： A.每月：月网均产能当月承保保费/当月活动网点数 B.累计：

15、累计网均产能 月承保保费/ 月活动网点数5、总公司观察各分公司网均产能、各渠道网均产能6、分公司观察各渠道网均产能、三级机构网均产能注：网均产能直观反映出网点经营的深度，需要进行动态分析，不同期比较。网均产能直接体现出单网点贡献度，它要同时结合网点活动率进行综合分析。效率指标的含义效率指标的含义19 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告网均件数网均件数1、定义：网均件数承保件数（主险）/活动网点数2、指标设计意义：观察网点的销售量3、指标释义： 承保件数指趸缴和期缴首期承保件数，不包含首年续期、续年续期和新增附约4、跟踪频率： A.每月：月网均件数当月承保件数/当月活动网点数 B.累计：累

16、计网均件数 月承保件数/ 月活动网点数5、总公司层面：各分公司网均件数、各渠道网均件数6、分公司层面：各渠道支行网均件数、各三级机构网均件数效率指标的含义效率指标的含义20 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告件均保费件均保费1、定义：件均保费承保保费/承保件数2、指标设计意义：体现保单质量和客户质量3、定义释义 A.作为新机构关键指标，跟踪1年 B.新产品上柜第一年作为关键指标，连续观察六个月，对波动幅度在5以内的不再作为 关键指标4、跟踪频率： A.每月：月件均保费当月承保保费/当月承保件数 B.累计：累计件均保费 月承保保费/ 月承保件数5、总公司观察各机构件均保费、各渠道件均保费6

17、、分公司观察各渠道件均保费、各三级机构件均保费业绩件均保费件数业绩件均保费件数 件数不低的情况下业绩不理想则件均太低可能是销售技能的问题件数不低的情况下业绩不理想则件均太低可能是销售技能的问题效率指标的含义效率指标的含义21 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告签约网点市场占有率签约网点市场占有率1、定义：签约网点市场占有率=签约网点数/市场总网点数2、指标设计意义：反映渠道拓展能力3、定义释义：指各渠道签约网点占比4、跟踪频率： 每月：月签约网点市场占有率=月签约网点数/市场总网点数5、总公司观察各分公司各渠道签约网点市场占有率6、分公司观察各渠道签约网点市场占有率，有三级机构的还需要观

18、察各三级机构签约网点市 场占有率注：签约网点市场占有率将是市场份额占比的基础，也直接体现了公司注：签约网点市场占有率将是市场份额占比的基础，也直接体现了公司 在市场上获得了多大的蛋糕。在市场上获得了多大的蛋糕。效率指标的含义效率指标的含义22 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告人员活动率人员活动率1、定义：人员活动率活动客户经理数/全部客户经理数2、指标设计意义：体现销售队伍人员活动情况，直接反映人员技能与意愿3、指标释义： A.客户经理是否产出业绩 B.每月进行追踪，尤其是队伍不稳定期4、跟踪频率： A.每月：月人员活动率月度活动客户经理数/全部客户经理数5、总公司观察各分公司人员活动

19、率了解业务队伍质量6、分公司观察各渠道人员活动率人力指标的含义人力指标的含义23 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告人均产能人均产能人力指标的含义人力指标的含义1、定义：人均产能渠道承保保费收入/渠道活动人数2、指标设计意义：观察人员的产出效率3、定义释义： 保费收入指趸缴和期缴首期保费收入，不包含首年续期、续年续期和新增附约保费收入4、跟踪频率： A.每月：月人均产能当月渠道承保保费/当月渠道活动人数 B.累计：累计人均产能 月渠道承保保费/ 月渠道活动人数5、总公司观察各分公司人均产能、各渠道人均产能6、分公司观察各渠道人均产能人均产能就是这个团队的战斗力人均产能就是这个团队的战斗力

20、24 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告客户经理达标率客户经理达标率1、定义：客户经理达标率达标客户经理数/全部客户经理数2、指标设计意义：体现销售队伍建设情况3、指标释义： A.客户经理是否达标按下发的有关业务考核标准 B.从见习客户经理开始跟踪观察，每季跟踪一次4、跟踪频率： A.每季：季客户经理达标率季度达标客户经理数/全部客户经理数 B.累计：累计客户经理达标率 季达标客户经理数/ 季全部客户经理数5、总公司观察各分公司客户经理达标率6、分公司观察各渠道客户经理达标率、各职级客户经理达标率，各三级机构客户经理达标率人力指标的含义人力指标的含义25 如何撰写业务分析报告如何撰写业务

21、分析报告数据分析流程图数据分析流程图确定主题，建立需求确定主题，建立需求搜集基础数据搜集基础数据确定关键指标确定关键指标进行数据分析进行数据分析 发现问题发现问题 寻找原因寻找原因 拟定解决方案拟定解决方案 方案实施方案实施 发现问题发现问题否是26 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析的原则数据分析的原则宏观与微观相结合宏观与微观相结合普遍撒网，重点培养的原则普遍撒网，重点培养的原则 第一步进行总体业务经营数据优劣的体现，从宏观上了解业 务进展的总体情况。 普遍撒网普遍撒网 对关键的KPI指标进行分析，不同业务阶段关注的关键指标有 所不同，通过关键指标的变化情况体现业务进展的健康

22、与否， 发现成绩取得的原因或是存在的问题。 重点培养重点培养宏观数据体现宏观数据体现状态状态，微观数据发现，微观数据发现问题问题27 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告微观：微观：1111月网点活动率月网点活动率宏观：宏观：1-121-12月银代业务保费达成情况月银代业务保费达成情况例：例：28 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析的原则数据分析的原则静态与动态相结合静态与动态相结合 静态数据是在陈述某个时间或阶段的业务表现，而动态数据则是将若干可比静态数据进行对比，体现出业务的增长或下降。 只有通过动态对比才能发现问题。动态动态例：例：静态静态29 如何撰写业务分析报告如何

23、撰写业务分析报告数据分析的原则数据分析的原则横向对比与纵向对比相结合横向对比与纵向对比相结合OTS横向对比：在同一单位时间不同对象的比较，体现横向对比：在同一单位时间不同对象的比较，体现份额或是排名份额或是排名纵向对比：同一对象在不同时间点纵向对比：同一对象在不同时间点的表现的比较。体现成长与退步。的表现的比较。体现成长与退步。30 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析的原则数据分析的原则与经营思路密切结合与经营思路密切结合 数据的使用与分析可直接验证经营思路与业绩表现的统一性 数据的分析直接体现经营思路落实过程中的成果与存在的问题 数据的跟踪反应经营思路的阶段性变化与预期效果的差

24、别例：31 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析流程图数据分析流程图确定主题，建立需求确定主题，建立需求搜集基础数据搜集基础数据确定关键指标确定关键指标进行数据分析进行数据分析 发现问题发现问题 寻找原因寻找原因 拟定解决方案拟定解决方案 方案实施方案实施 发现问题发现问题否是32 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告业务模式决定业务模式决定KPIKPI指标指标效能效能业绩业绩 = =网点网点 网均保费网均保费网点网点 网点活动率网点活动率 网均产能网均产能网点网点 件均保费件均保费 网均件数网均件数相关分析相关分析 其中网点数量为相对不可变因素、件均保费可通过产品组合或 促销

25、方案进行提升但同时也受网点周围客户资源的限制因此也 可看作不可变因素。由此可见网点活动率、网均产能及网均件 数成为可变因素，同时也是提高业绩的重点。数据元素数据元素 网点数量、网均保费、网点活动率、网均产能、件均保费 网均件数关键指标关键指标 网点活动率、网均产能、网均件数33 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告网点经营不同阶段的关键指标网点经营不同阶段的关键指标 网点引入期网点引入期 网点启动期网点启动期 网点成长期网点成长期 网点成熟期网点成熟期主要特征：网点刚完成分配还未进驻主要特征：网点完成培训，产能逐渐提升但是网点活动率较低且不稳定主要特征：网点活动率较高而且较为稳定，网点产能

26、稳步提升，网点内保费占有率快速提升主要特征：所辖网点活动率很高（理想为100）且持续稳定。网点内保费占有率为100（多家代理作成独家代理）关注指标：网点产能 网点内同业保费占有率关注指标：网点活动率 网点内同业保费占有率 柜员退保率关注指标：网点活动率 网点产能 网点件数 趸缴期缴占比 网点内同业保费占有率 重点柜员占比关注指标：网点活动率 网点产能 趸缴期缴占比 重点柜员占比包产到户包产到户 实现温饱实现温饱 达到小康达到小康 34 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告业务模式决定业务模式决定KPIKPI指标指标效能效能业绩业绩 = =柜员面谈次数柜员面谈次数 平均成交率平均成交率 件均

27、保费件均保费相关分析相关分析 由于件均保费受网点周围客户资源的影响较大因此可看作不 可变因素。对于可变因素柜员面谈次数以及平均成交率的提 升的工作重点同样集中在柜员柜员身上。因此要通过提升柜员的 销售积极性提高柜员面谈次数，同时有针对性的对柜员进行 培训从而提升技能提高平均成交率，进而达到提升业绩的目 的。 数据元素数据元素 柜员面谈次数、平均成交率及件均保费关键指标关键指标 柜员面谈次数、平均成交率35 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告业务模式决定业务模式决定KPIKPI指标指标人力人力团队团队 团队平均业绩团队平均业绩团队团队 团队人数团队人数 人均保费人均保费团队团队 团队人数团

28、队人数人员活动率人员活动率人均产能人均产能业绩业绩 = =相关分析相关分析 团队数量主要取决于渠道数量、团队人数主要与网点数量有关, 皆可视为不可变因素，由此可见关键点集中到了人均产能 这项指标。那么要提升团队里的人均产能来达到业绩提升就要求团 队严格执行基本法，加强客户经理队伍网点经营技能的辅导并且保 持团队每个人员的产能的平均，切忌两 极分化。数据元素数据元素 团队数量、团队平均业绩、团队人数、人员活动率、人均产能关键指标关键指标 人员活动率、人均产能36 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告业务模式决定业务模式决定KPIKPI指标指标人力人力业绩业绩 = = 相关分析 此业务模式中将

29、重点集中在团队方面，而衡量标准则为达标与 否，那么如何界定“标”则是划分达标与不达标的关键，而此“标” 的确定又因业务发展阶段的不同而不同。例如建立百万团队、 全员转正、维持、晋升等等不同时期的不同目标。那么如何将 这些不同的标准进行整合，就是要通过基本法确定目标并 进行严格执行。同时基本法体现了公司的导向，那么通过基本 法确定的目标也就离不开公司对于客户经理销售导向的引导。 达标客户经理人员业绩达标客户经理人员业绩 + + 不达标客户经理人员业绩不达标客户经理人员业绩关键指标 达标客户经理人员业绩、不达标客户经理人员业绩37 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告数据分析流程图数据分析流程

30、图确定主题，建立需求确定主题，建立需求搜集基础数据搜集基础数据确定关键指标确定关键指标进行数据分析进行数据分析 发现问题发现问题 寻找原因寻找原因 拟定解决方案拟定解决方案 方案实施方案实施 发现问题发现问题否是38 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告寻找原因寻找原因效能指标效能指标 关键指标关键指标 反映问题反映问题 解决重点解决重点件均保费客户资源网点主任、产品策略、促销活动销售技能培训工具支持网均件数客户资源产品策略销售意愿政策支持 重点柜员公关激励方案销售技能培训39 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告 关键指标关键指标 反映问题反映问题 解决重点解决重点寻找原因寻找原因效

31、能指标效能指标网点活动率网点主任/柜员的认可公关销售技能培训销售意愿激励上层支持/策略改变上层公关/产品结构调整同业竞争了解竞争策略人员网点配比调整网均产能销售技能培训销售意愿激励公关业务激励不到位与银行进一步沟通，激励落实到人40 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告人力指标人力指标 关键指标关键指标 反映问题反映问题 解决重点解决重点寻找原因寻找原因客户经理人均产能客户经理网点经营技能内部培训 经验传承基本法考核正确宣导及时追踪人员活动率客户经理心态面谈客户经理网点经营技能内部培训 经验传承渠道经理管理能力提升培训部门经理辅导41 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告效率指标效率指

32、标 关键指标关键指标 反映问题反映问题寻找原因寻找原因市场份额变化新产品策略的变化手续费分配方式变化网点公关策略变化竞赛方案的推动人员变化新开渠道42 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告KPI指标分类分析撰写业务报告的步骤撰写业务报告的步骤确定报告题目规划结构、提纲、主要内容发现问题数据、信息收集与分析解决措施、应对策略回顾总结、工作计划撰写前首先确定报告目的、展示对象，整个报告要站在报告人和读者的立场和角度来思考问题。围绕报告主题，了解数据信息所反映的根本原因，深入挖掘经营中存在的问题，揭示矛盾。以业务发展中存在的问题提出切实可行的解决措施；预测业务发展趋势，提供应对策略。调整完善制作

33、PPT报告PPT的制作与表达，图表的运用收集一切与报告内容相关的数据与信息总结前一阶段工作，结合前面的分析，做好下一阶段的工作计划，建议做好行事历提纲内容连贯，逻辑清晰，有针对性，重点突出，并能实现汇报目的针对分析对象有重点地分析相关指标43 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告回顾总结、工作计划回顾总结、工作计划工作工作项目项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031项目项目1 1项目项目2 2项目项目3 3项目项目4 4项目项目5 5准备阶段准备阶段实施阶段实施阶段反馈阶段反馈阶段举例：举例：总结：分类清晰、效果评估、经

34、验提取、奖惩措施等总结：分类清晰、效果评估、经验提取、奖惩措施等最好附上工作计划行事历，确保计划达成。最好附上工作计划行事历，确保计划达成。行事历有合理分配工作时间、督促工作进度等作用行事历有合理分配工作时间、督促工作进度等作用计划：目标清晰、分工明确、操作性强、时间掌控等计划：目标清晰、分工明确、操作性强、时间掌控等44 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告KPI指标分类分析撰写业务报告的步骤撰写业务报告的步骤确定报告题目规划结构、提纲、主要内容发现问题数据、信息收集与分析解决措施、应对策略回顾总结、工作计划撰写前首先确定报告目的、展示对象，整个报告要站在报告人和读者的立场和角度来思考问

35、题。围绕报告主题，了解数据信息所反映的根本原因，深入挖掘经营中存在的问题，揭示矛盾。以业务发展中存在的问题提出切实可行的解决措施；预测业务发展趋势，提供应对策略。调整完善制作PPT报告PPT的制作与表达，图表的运用收集一切与报告内容相关的数据与信息总结前一阶段工作，结合前面的分析，做好下一阶段的工作计划，建议做好行事历提纲内容连贯，逻辑清晰，有针对性，重点突出，并能实现汇报目的针对分析对象有重点地分析相关指标45 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告规划结构、提纲、重点内容规划结构、提纲、重点内容统计分析报告统计分析报告经营分析报告经营分析报告专题分析报告专题分析报告渠道合作报告渠道合作报

36、告重重 点点专项指标深入分析关注点更准确用客观数据说话多从内部寻找原因总结合作硕果展现前景、树立信心适当提出加深合作的需求客观反映业务情况报告无定式报告无定式46 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告KPI指标分类分析撰写业务报告的步骤撰写业务报告的步骤确定报告题目规划结构、提纲、主要内容发现问题数据、信息收集与分析解决措施、应对策略回顾总结、工作计划撰写前首先确定报告目的、展示对象，整个报告要站在报告人和读者的立场和角度来思考问题。围绕报告主题，了解数据信息所反映的根本原因，深入挖掘经营中存在的问题，揭示矛盾。以业务发展中存在的问题提出切实可行的解决措施；预测业务发展趋势，提供应对策略。

37、调整完善制作PPT报告PPT的制作与表达，图表的运用收集一切与报告内容相关的数据与信息总结前一阶段工作，结合前面的分析，做好下一阶段的工作计划，建议做好行事历提纲内容连贯，逻辑清晰，有针对性，重点突出，并能实现汇报目的针对分析对象有重点地分析相关指标47 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告 撰写业务报告的方法撰写业务报告的方法 PPT PPT的制作与表达的制作与表达课程目录课程目录48 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告业务报告的总体要求业务报告的总体要求v字图要在标线内，横竖要对齐字图要在标线内，横竖要对齐 v文字大小要一致，字体要统一文字大小要一致，字体要统一v图形颜色要少量，

38、色彩要温和图形颜色要少量，色彩要温和v内容结构要协调，整体感要强内容结构要协调，整体感要强v多用图表来说话，数据要准确多用图表来说话，数据要准确v文字描述要减少，语言要精巧文字描述要减少，语言要精巧v逻辑思维要严谨，报告才叫好逻辑思维要严谨，报告才叫好49 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告报告样本标准报告样本标准（1/3）纯文字内容纯文字内容现状现状问题问题建议措施建议措施WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW方面方面WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

39、WWWWWWWWW销售队伍销售队伍后援后援50 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW现状现状存在问题存在问题WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW报告样本标准报告样本标准（2/3）推理式多文字情况推理式多文字情况51 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告现现 状状文字比较少时可以用图形衬托内容，以丰富版面内容，强化报告 结构。 结结 果果图形的大小可以根据文字内容的多少而定，也可以表达前后逻辑关系的形象化。结论性的结论性的

40、内容字体内容字体可以加黑可以加黑报告样本标准报告样本标准（3/3）推理式文字较少情况推理式文字较少情况52 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告图文并茂多图式图文并茂多图式现状现状问题问题建议措施建议措施UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0 05050100100第一季度第一季度 第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度0 0202040

41、4060608080100100第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU53 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告内容说明内容说明在使用单图时，图表大小要适当，应占据主要位置，文字说明放在次要位置有图表时一定要减少文字数量，图表能说明的问题，不要再用文字重复说明，避免画蛇添足可根据数据情况决定应采

42、取横图或竖图等方式第一季度第一季度第四季度第四季度第二季度第二季度第三季度第三季度图文并茂单图式图文并茂单图式54 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告常用图表的使用常用图表的使用适用于： 表示一个整体，以及它的每个部分占这个整体的百分比。如：各家保险公司的市场占有率。圆形图表条形图表柱状图表线形图表圆点图表适用于： 表示某些具有可比性的个体之间的排列顺序。如：各渠道的保费计划达成率排名。适用于：表示各个不同时间点的对比关系，适用于时间点不多，注重程度和数量。如某机构上半年的业务走势。适用于：表示各个不同时间点的对比关系，适用于时间段较长，侧重变化和趋势。如某机构全年的业务走势。适用于：表

43、示两个变量之间的关系是否如预想的那样。如趸缴产品的手续费与保费收入之间的关系。55 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告优秀业务分析报告的参考标准优秀业务分析报告的参考标准优秀报告优秀报告参考标准参考标准针对性强针对性强具体可行具体可行表达得当，形式吸引表达得当，形式吸引分析透彻分析透彻重点突出重点突出中心明确，逻辑清晰中心明确，逻辑清晰56 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告怎样做好业务分析怎样做好业务分析n加强对业务分析的重视，通过数据发现问题，加强业务把控能力加强对业务分析的重视，通过数据发现问题，加强业务把控能力n加强对宏观环境、监管政策、市场情况的敏感度加强对宏观环境、监管

44、政策、市场情况的敏感度n经常与企策划人员、内勤人员沟通经营情况，参加业务经营相关经常与企策划人员、内勤人员沟通经营情况，参加业务经营相关会议，使思路与公司经营管理思路保持一致会议，使思路与公司经营管理思路保持一致n报告不需要报告不需要“大而全大而全”，只要有重点地解决几个问题，只要有重点地解决几个问题57 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告1 1、掌握银保业务分析的基本内容及方法、掌握银保业务分析的基本内容及方法2 2、能形成自己的报告思路、能形成自己的报告思路3 3、学会观察数据的变化反映出的问题，并、学会观察数据的变化反映出的问题，并 尝试解决它尝试解决它4 4、借助业务分析报告推动业务、借助业务分析报告推动业务58 如何撰写业务分析报告如何撰写业务分析报告综合运用 熟能生巧59谢谢 谢谢22.6.2216:58:1816:5816:5822.6.2222.6.2216:5816:5816:58:1822.6.2222.6.2216:58:182022年6月22日星期三16时58分18秒