汽车零部件战略行业分析

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1、2004-汽车零部件战略行业分析汽车零部件战略行业分析008613922330233欢迎沟通世界汽车零部件行业发展概述世界汽车零部件行业发展概述产业链全球化推动全球采购 -欧元升值给低成本地区的二、三级供应商提供了机遇零部件行业从汽车主机厂逐步剥离 -独立一级供应商逐渐形成规模国际化的趋势愈演愈烈 -并购是永恒的旋律专业化，模块化是发展的趋势 -对技术的专注对创新的执着保持着该行业的核心竞争力世界著名零部件企业世界著名零部件企业BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISIN SEIKI：VALEO：TRW：JANSON CONTROL：FAUREC

2、IA：MI：EATON：汽车零部件企业模式汽车零部件企业模式客户客户需求需求获得获得项目项目模具模具批准批准开始开始生产生产 建议 设计 开发 试装 预批量 投放 批量项目驱动是行业的铁律国际零部件巨头简介国际零部件巨头简介 质量、技术创新、降成本是他们共同关注的焦点； 传统竞争市场集中在北美、西欧； 南美、亚洲特别中国是战略布局中不可缺失的一部分； 局部的调整每年都在发生； 竞争集中在价格、质量、服务和技术方面； 逐步从依靠一两家汽车主机厂向均衡客户群发展BOSCH简介简介主业汽车产品有汽车柴油、汽油发动机系统、底盘和车身系统、汽车多媒体、汽车操纵系统、售后市场及检测设备、电子系统等同时涉及

3、工业技术及消费品和建筑智能化系统 2003年汽车领域实现营业收入236亿欧元，占总收入的65% 覆盖全球50个国家，汽车领域在全球有140座生产基地BOSCH-AUTO 特色特色德国技术、创新精神-平均每个工作小时诞生10项专利。卓越品质-“12质量原则”是博世所有员工的工作准则和产品、服务品质的根本保证。以人为本- 博世全球232，000名员工是集团最重要的资产。研究发展- 博世集团每年将占总销售额约7的经费用于研发。BOSCH技术技术柴油发动机在西欧的装配率超过40%；（法国使用率最高）预测中国将在近年内成为全球第二大柴油机市场；ESP系统接受度越来越高，在西欧国家的装机率超过30%（德国

4、使用率最高）BOSCH-AUTO业绩业绩23 2324 24200120012002200220032003营业收入营业收入十亿欧元单位BOSCH销售流向销售流向欧洲68%美国18%亚太非洲14%BOSCH中国中国二十世纪八十年代进入中国，由博世（中国）投资有限公司统领在华经营活动；在中国设立了10个代表处、5家贸易公司和1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业以及1家柴油培训中心；博世集团在华投资总额已超过6亿美元，2003年中国业务的贡献率超过2%；博世中国旗下的博世贸易(上海)有限公司、博世汽车部件(苏州)有限公司、无锡欧亚柴油喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司

5、均在各自的领域内占据市场主导地位。DELPHI简介简介全球最大的零部件厂商之一；2003年销售额281亿美元，其中40%来自电子、电气类产品；主要客户通用，占到营业额的61%，与福特、尼桑、雷诺、大众供货关系近年获得突破性发展； 全球171家生产工厂，34家研发机构，雇佣19万员工； 宣传口号：驱动明天的技术DELPHI战略战略 重点放在质量改进和技术发明； 建造LEAN式企业； 机构重组提高效率； 继续全球战略发展，印度和中国是战略发展的重点地区；DELPHI业绩变化业绩变化-5-50 05 51010151520202525303035352000200020012001200220022

6、0032003营业额营业额净收益净收益十亿美圆单位DELPHI中国中国在中国共有14家企业，其中大部分为合资； 2003年在华营业额达到6.15亿美圆;上海将建立亚太地区的第5个技术中心；DELPHI大客户通用中国销售情况大客户通用中国销售情况0 050000500001000001000001500001500002000002000002500002500002003(1-10)2003(1-10)2004(1-10)2004(1-10)赛欧赛欧凯越凯越君威君威GL8GL836.2%36.2%增长增长VISTEON 简介简介 世界最大的一级汽车零配件供应商之一； 全球200家制造、销售、服

7、务机构，遍布25个国家，雇佣72000名员工； 福特是最大的客户，占到总收入的76%，这一比重正逐年下降； 与尼桑、戴克、大众、现代、宝马的合作关系日臻紧密VISTEON主要业务主要业务底盘底盘24%24%内舱内舱20%20%空调控制空调控制21%21%动力动力17%17%电子电子11%11%外舱外舱4%4%玻璃玻璃3%3%VISTEON销售区域销售区域0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2002200220032003其他其他亚太亚太欧洲欧洲北美北美VISTEON业绩业绩-202468101214

8、161820总收入18.417.6净收益-0.35-1.220022003十亿美圆单位VISTEON中国中国 1994年与上汽成立合资公司延锋伟世通（50%） -延锋伟世通是策动中国战略的核心 -控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、延锋百利得上海汽车安全 -参股东风伟世通饰件 -2003年营业额42.1亿人民币,出口2.1亿美圆 2003年亚太区总部落户上海,研发中心也在计划中 2003年成立东风伟世通（40%） 主要客户:上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、神龙等VISTEON大客户福特中国销售情况大客户福特中国销售情况0 050005

9、000100001000015000150002000020000250002500030000300002003（1-10）2003（1-10）2004（1-10）2004（1-10）蒙迪欧蒙迪欧嘉年华的销售则比较平淡VALEO 法雷奥集团是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计开发、生产及销售的工业集团，其中电子、电气系统是核心 年销售额一百亿欧元左右 业务遍及 26 个国家，在全球有 68,200 名员工，129 家工厂和65 个研究开发中心以及9 家分销中心VALEO 法雷奥集团采用分散式管理方式，集团根据产品系列分成10个产品专业公司，另有1个销售公司负责主机厂备件（OES）及独

10、立备件市场（IAM）的销售与服务。法雷奥传动系统 法雷奥空调系统 法雷奥发动机冷却系统 法雷奥灯具照明系统 法雷奥电气系统 法雷奥雨刮系统 法雷奥电机和执行电机 法雷奥门锁及安全系统 法雷奥开关和探测系统 法雷奥电子和线束系统 法雷奥销售公司 VALEO 法雷奥五轴心管理体系 为了满足客户要求、向客户提供零缺陷的产品与服务，法雷奥在整个集团及法雷奥的供应商当中推行五轴心管理体系，这也是法雷奥企业文化的基石。 VALEO四方针立足全球：与客户一起占领国际市场先进技术：不断发展、控制并改进零部件和系统的生产，不断进行技术创新降低成本：在保证企业目前及未来生产投资所必需的经济效率的同时，降低生产成本

11、，提供最合理的市场价格全面质量：按照世界最严格的标准，保证全面质量达到国际水平，以满足客户对法雷奥产品和服务的期待VALEO核心业务核心业务VALEO主要客户主要客户最大的客户不超过营业额的18%，前五大客户占据了营业额的75%； 五大客户：标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特； 与丰田、日产的关系日益加强；VALEO主要竞争对手主要竞争对手 博世、电装、德尔福、伟世通是主要的竞争对手； 区域性的竞争对手包括海拉、BEHR等； 传动系统、空调控制系统、灯及电子系统是VALEO的强项； 欧洲是传统重点市场，北美市场受到激烈挑战，亚洲保持与市场同步的发展速度VALEO历年业绩历年业绩8.599.5

12、1010.5200120022003-1-0.500.5营业额净收益十亿欧元单位VALEO 在华企业1 雨刮系统，洗涤系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司 （55%）2 空调系统法雷奥汽车空调湖北有限公司 （55%）一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司 （36.5)华达-杰克赛尔汽车空调有限公司 (30%）3 起动机，发电机上海法雷奥汽车电器系统有限公司 （50%）年收入3千万欧元 4 灯具照明系统湖北法雷奥车灯有限公司 （75%）（新建技术中心）5 离合器系统 南京法雷奥离合器有限公司 （50%）6 雨刮系统，汽车微电机上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 （55%）7千万欧元7 维修市场备件法雷奥销售

13、公司（北京联络处）许可证许可证8 电子系统上海实业交通电器有限公司9 门锁及安全防盗系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司10 摩擦材料浙江杭城摩擦材料厂VALEO大客户之一大众中国销售情况大客户之一大众中国销售情况0 01000001000002000002000003000003000004000004000005000005000006000006000002003(1-10)2003(1-10)2004(1-10)2004(1-10)波罗波罗宝来宝来捷达捷达桑塔纳2000桑塔纳2000桑塔纳桑塔纳奥迪奥迪帕萨特帕萨特VALEO大客户之一大众中国投资计划大客户之一大众中国投资计划 增资600亿

14、人民币, 2008年产能扩大到160万辆0 00.50.51 11.51.52 22.52.53 3两年投资计划两年投资计划原计划原计划现计划现计划十亿欧元单位现计划现计划缩减了缩减了22%FAURECIA分析分析主要产品：座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端主要数据：27个国家，60000员工，2003营业额100亿欧元；宣传口号：完美技术，激情汽车FAURECIA特色特色关注焦点：1 制造领域努力降低PPM率；2 进一步拓展南美与中国的市场；3 全球采购的供应商从2700家削减到2400家；4 从低成本国家的采购大幅上升；5 网上采购金额上升到2亿欧元；6 通过项目管理降低36%的成本；

15、7 研发费用占销售收入的5.3%；8 美国、墨西哥、中国成为高成长的市场；9 卓越体系成为企业内训的基础；FAURECIA文化文化七大价值理念：-企业家精神：抓住一切机会为股东创造价值；-有责任感：-沟通透明化；-推动力；-团队精神；-速度；-掌握自己未来；FAURECIA产品（产品（2003年数据）年数据）座椅：欧洲第一，世界第三仪表板：欧洲第一，世界第二门板：每年装配600万车辆隔音系统：欧洲第二，世界第四排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二FAURECIA座椅座椅主要竞争对手：里尔、江森、麦格纳、阿若可区域发展：-北美：成为克莱斯勒的供应商，奠定了第三的地位；-中国：东风、一

16、汽、上汽三大主机厂均是客户；-日本：天籁的供应商；中国业务：-长春合资厂为宝来、奥迪供货；（61%）-武汉合资厂为赛纳、毕加索、天籁供货；-无锡厂在建；-中国总部在上海FAURECIA仪表板及门板仪表板及门板主要竞争对手：-仪表板：韦世通、科林阿克曼-门板：里尔、江森、韦世通可能在中国供货的车型：-雪铁龙C2/C3，嘉年华，标致307，高尔夫5，雷诺风景/麦格纳等FAURECIA排放排放主要竞争对手：-TENNECO、ARVINMERLTOR优势：-柴油过滤技术；-中国发展-上海厂为大众供货； （51%）-武汉厂为神龙供货；（60%）-长春厂为一汽供货； （50%） 市场份额25%FAUREC

17、IA主要业务数据主要业务数据221917771588329734623506351940324353200120022003座椅内舱排放FAURECIA全球客户全球客户0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20012002标致大众雷诺日产通用戴克宝马丰田FAURECIA产品流向产品流向0 05 5101015152020252530303535法国法国德国德国西班牙/葡萄牙西班牙/葡萄牙北美北美其他欧洲国家其他欧洲国家英国英国南美南美其他国家其他国家FAURECIA净利润对照表净利润对照表-60-60-50-50-40-40-30-30-20-20-10-100 0

18、101020202000200020012001200220022003200320002000200120012002200220032003单位：百万欧元FAURECIA员工员工0 0100000100000员工数量员工数量其他其他欧洲欧洲法国法国总数54000FAURECIA人力资源特色人力资源特色在符合公司发展利益下，鼓励员工内部调动；全球招聘佛吉亚大学重视安全培训和控制2004年发展概述年发展概述发展势头将有所减缓；年底将重拾升势；重点提高营运利润；FAURECIA大客户分析大客户分析-标致标致-雪铁龙集团雪铁龙集团标致-雪铁龙集团：-汽车本部、汽车金融、捷富凯、佛吉亚等是核心来源，

19、其中佛吉亚占到了集团业务总收入的17%，仅次于汽车部的74%，在营运利润方面，汽车金融表现突出；-突出平台政策、合作政策及工业化效率提升；-优先考虑私家车，限制汇率不稳定地区销售，-大力压缩采购、投资、研发成本；-加快新产品系列丰富，2004年投入6款新车形，2款新发动机；-中欧、俄罗斯、土耳其、中国是发展的重点地区；-2003年实现销售3286100辆销售；-新近推出车型：标致307CC、标致407、雪铁龙C2、雪铁龙C3-最新欧洲市场品牌占有率上，大众16.6%, PSA紧随其后14.8%,之后是福特11.6%,雷诺10.7%.-产量最大的车型为标致206、标致307、雪铁龙C3、雪铁龙萨

20、拉，分别累计销售为471万，197万，96万，266万。（截止2004年7月）FAURECIA大客户分析大客户分析-标致标致-雪铁龙集团雪铁龙集团中国业务：-2001年到2003年实现了销售翻番；-计划2006年增加一倍产能；-东风-标致-雪铁龙 2003年实现营业收入109亿人民币，销售104000辆轿车，实现净利润4.5亿,并增资7.8亿；FAURECIA大客户标致大客户标致-雪铁龙集团中国业务雪铁龙集团中国业务0 0500050001000010000150001500020000200002500025000300003000035000350004000040000富康富康爱丽舍爱丽

21、舍赛纳赛纳毕加索毕加索标致标致富康富康爱丽舍爱丽舍赛纳赛纳毕加索毕加索标致标致2004年东风标致雪铁龙最新销售数据年东风标致雪铁龙最新销售数据LEAR简介简介2003年实现营业收入157亿美圆，净收入3亿8千万，预测2004年实现162亿收入；主要产品座椅、内饰、电气系统；全球34个国家，280家工厂，110000员工。在韩国、中国、日本建立合资企业：-在韩国与现代合资，成立线束工厂；-在中国新成立4家工厂，为宝马、上海通用、东风汽车供货，目前11家合资厂；-在日本建立与雷诺.日产座椅配套的联系;LEAR主要客户主要客户0 05 51010151520202525303035354040比例比

22、例通用通用福特福特戴克戴克宝马宝马菲亚特菲亚特其他其他LEAR主要业务主要业务68%68%18%18%14%14%座椅座椅内舱内舱电气电气LEAR销售流向销售流向北美北美欧洲欧洲其他其他DENSO简介简介 世界一级的基地位于日本的汽车零部件商; 业务分布31个国家,雇佣95000名员工; 2004年度营业收入242亿美圆; 主要产品汽车发动机控制、电子、电气、温控等系统，也涉及工业及消费品； 日本是主要市场，欧洲和中国未来战略市场； 与丰田有紧密的合作关系DENSO特色特色 同步工程 QCD (质量、成本、交付）为核心 塑人为上 - 敏于思而力于行； - 敢为先而合于群； - 修身获信DENS

23、O业务构成业务构成23%23%15%15%12%12%37%37%7%7%4%4%2%2%发动机控制发动机控制电子电子电气电气温控温控小电机小电机ITSITS非汽车非汽车DENSO中国中国 2003在华成立电装中国投资有限公司 2010年在中国销售目标是15亿美圆； 2004年度在华营业收入为2.5亿美圆，天津、上海、广州是布局重点; 目前在华企业达到11家DENSO大客户丰田中国大客户丰田中国 国际市场高歌猛进，2003年全球实现销售600万辆； 计划2001年拿到中国10%的市场份额; 2004年中国全年销售目标从11.8万调整到10.9万辆; 2004年中国产能为12.5万辆, 2005

24、年为27万辆; 一汽丰田、广州丰田策动中国战略MAGNETIMARELLI简介简介 世界一级汽车零配件供应商 主要产品包括照明、悬挂、电子、发动机控制及排放系统 遍布16个国家，雇佣19879名员工，年收入在32亿欧元左右MAGNETIMARELLI全球主要客户全球主要客户0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003菲亚特大众戴克标致雪铁龙通用宝马雷诺福特其他MAGNETIMARELLI销售流向销售流向0 05 51010151520202525303035354040意大利意大利德国德国法国法国北美北美南美南美西班牙西班牙英国英国其他国家其他国家MAGNETIM

25、ARELLI业绩业绩-0.5-0.5-0.4-0.4-0.3-0.3-0.2-0.2-0.1-0.10 00.10.1200120012002200220032003200120012002200220032003MAGNETIMARELLI大客户菲亚特中国业务大客户菲亚特中国业务2003(1-10)2004(1-10)派力奥/西耶那同比20%以上下降中国汽车零部件企业特点中国汽车零部件企业特点 企业规模小，平均收入水平为全球的3% 企业与汽车生产商关系密切 企业赢利能力较整车厂有下降趋势 企业数量在不断减少 企业技术水平落后 外资企业是绝对主角 缺少真正意义上的一级供应商中国汽车零部件企业供

26、货特点中国汽车零部件企业供货特点0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%2000200020012001后市场后市场整车配套整车配套十亿人民币单位为主机厂配套是主要收入中国汽车零部件企业压力中国汽车零部件企业压力 整车厂家降价压力长期 原材料上涨压力短期 全球采购带来配套供应的竞争压力 缺少核心技术的长期发展压力中国汽车零部件集群中国汽车零部件集群上海、长春、湖北、北京、广东、重庆是中国汽车零部件集群 大的汽车集团往往孕育大的汽车零部件集团，如一汽富奥、东风有限零部件、上汽零部件、广汽零部件等 在这些集群中，外资、合资是主角中国汽车零部件面临的机遇与挑战中国汽车零部件面临的机遇与挑战逐步成为世界汽车零部件加工集散中心目前到未来五年内满足国内汽车市场需求是主要任务专家预测未来十年内全球汽车发展40%的贡献率将来自中国 越来越多的研发中心落户华夏，整个行业研发水平将得到提高 外资的冲击将促进国内各零部件企业的整合谢谢 谢谢22.6.2123:29:3623:2923:2922.6.2122.6.2123:2923:2923:29:3622.6.2122.6.2123:29:362022年6月21日星期二23时29分36秒