银行理财客户经理年终工作总结

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1、银行理财客户经理年终工作总结_0银行理财客户经理年终工作总结20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改良和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张

2、，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 20xx年8月通过了FP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 FP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打 ，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一

3、 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的 随时都有可能打进来，所以我根本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的 ，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打 一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经

4、验，但我知道客户给我打 就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的缺乏： 1、局部大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。 以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正! 更多相关： 1.酒店员工年终工作总结范文 2.2021银行客户经理年终工作总结 3.客户经理年终工作总结范文 4.银行理财客户经理年终工作总结.银行客户经理年终工作总结 6.银行职员个人工作总结 7.银行柜员年终工作总结范文 8.财务会计个人年终总结报告