我国锌冶炼业的基本状况

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1、我国锌冶炼业的基本状况来源:金汇期货发布时间:2005-09-2113:44:38第一章、我国锌工业现状我国锌企业分布根据国家统计局资料，中国锌企业分布在27个省（市），约有1960家，其中矿山采选企业约1185家，冶炼企业775家。冶炼企业中，属于中型以上企业70家，占全部锌冶炼企业的。70家企业中，国有企业22家，私营企业11家，股份制企业27家，其它企业10家。锌能力和产量的分布经过50年的发展，我国的锌资源开发逐步从东北、中部向中、西部以及内蒙转移。除南、广东、广西仍保持一部分资源外，锌资源开发、矿山产量主要在向云南、甘肃、四川、青海以及内蒙转移（见图1、2）。2003年云南矿山锌产量

2、、甘肃矿山铅产量居全国第一位。全国锌冶炼能力的发展与资源开发转移齐头并进，有原料优势的云南、广西、四川、陕西、内蒙等地区，冶炼业发展非常迅速，形成新的冶炼生产基地。以株洲冶炼厂为主的南继续保持国内最大的锌冶炼省的地位，以豫光金铅集团为龙头的河南铅冶炼发展十分迅猛，已成为中国炼铅第一省。（见图3、4）0图2近5年我国主要锌精矿生产省产量变化情况图4近5年我国主要产锌省产量变化情况我国锌冶炼企业的总体情况在2003年世界十大锌冶炼企业中，我国仅有株洲冶炼厂居第9位，但在国际上的排序仍有下降的趋势。与世界其他国家相比，我国锌冶炼工艺可称为世界大全”目前湿法工艺占70%,火法占30%，其中ISP工艺9

3、%、竖罐炼锌18%，电炉、平罐、马槽炉炼锌工艺为3%。（1）我国国有大企业设备比较先进，但非赢利性资产、不良资产所占份额较大，会负担较重，投入产出效率明显低于近几年发展的营企业。近几年发展的营企业占有明显的优势，如广西龙城化工总厂的资产只有亿，而锌产能达到10万吨；祥云飞龙公司的资产亿，锌产能达到6万吨；东岭锌业资产亿，锌产能达到6万吨。（2）我国国有大型企业负债率较高。我国国有大型企业平均负债率为，其它所有制企业平均资产负债率只有50%。铅冶炼企业资产负债率较锌冶炼企业资产负债率低，分别为和。这主要是由于铅冶炼企业新建的较多，所有制形式多样的缘故。（3）锌企业固定资产投资利润率较低。2002

4、年锌价格条件下的情况下，39家锌冶炼企业固定资产投资利润率为。1.4.1企业原料来源、产品销售的总体情况（1）我国在LME注册的锌企业商标和品牌进入90年代后，我国锌企业开始走向国际市场，精矿进口和金属出口都有大幅的增长。目前我国在LME注册的铅产品商标有9个，锌6个（见表3）。表32002年我国在LME注册的锌企业商标和品牌企业名称注册产品牌号株洲冶炼厂锌火炬（TORCH韶关冶炼厂锌南华（NH）葫芦岛锌厂锌葫锌（HX）白银有色金属公司锌红鹭（IBIS龙城化工总厂锌银荔（YINLD云南驰宏锌锗股份有限公司锌银鑫（YX）（2）锌冶炼企业原料供应与产品销售从锌冶炼企业原料来源和产品销售去向可以看出

5、，主要生产企业参与国际化竞争程度比较高，受国际市场波动影响比较大，小企业其主要竞争集中在国内消费市场；营企业除四川宏达、广西龙城化工总厂参与国际市场外，其余企业主要还是将目光投在国内市场。表52002年锌企业原料、产品销售情况单位：吨企业名称原料供应产品销售去向国内进口（矿量）国内出口株洲冶炼集团公司2172003300016719895730葫芦岛有色金属集团公司31440021500013434671217中金岭南韶关冶炼厂12994424916（120000）（24000）白银有色金属公司11434983729641846962柳州市龙城化工总厂23789（118260）14388631

6、90云南驰宏锌锗股份有限公司74106549844473水口山有色金属有限公司4581965000四川宏达化工股份有限公司（37000）（15000）陕西东岭锌业有限公司云南祥云飞龙实业有限责任公司5716647183赤峰红烨锌冶炼有限责任公司2444024163广西河池金河矿冶有限公司2068020150柳州华锡集团28546（27805）柳州锌品集团（26000）32811（40050）101柳州有色冶炼股份有限公司（25000）22072西部矿业股份有限公司40007000(11000)锡矿山闪星锑业有限责任公司锌厂29655(25000)云南罗平锌电股份有限公司1055617727云南

7、永昌铅锌股份有限公司87106253郑州五龙锌业有限公司1500092811200合计1302750439359992371321873注：()为安泰科分析数据1.4.2生产工艺技术及水平的总体情况(1)湿法炼锌通过调研我们认为，上世纪90年代以来，我国湿法炼锌技术水平有了比较明显的提高。白银公司建设的109平米焙烧炉、黄钾铁矶法处理、锑盐除钻等技术日趋成熟，国内很多企业都纷纷效仿，目前这种冶炼工艺已经在全国推广。株洲冶炼集团的湿法工艺经过几十年的完善，在国内湿法冶炼技术上也独树一帜。需要特别提到的是云南氧化锌矿资源非常丰富，目前黄木冶炼厂和祥云飞龙公司在处理低品位氧化矿方面取得突破，并形成新

8、的生产能力，祥云飞龙实业公司已经申请多项技术专利，并正在扩建产能。近两年新建的厂在设备大型化、自动化方面也取得实质的进展，如豫光金铅股份有限公司在建的10万吨电锌工程采用了150平方米沸腾炉，云南冶金集团在曲靖基地建设的10万吨锌冶炼系统中计划引进大型剥锌机等，可以预见，未来几年我国大型锌冶炼企业的装备水平将明显提高。米用湿法炼锌工艺的企业见表6。焙烧方面：由于投资大，大型的、自动化程度高的沸腾炉系统还没有得到推广应用，目前国内只有白银公司西北铅锌厂、株冶新系统采用109M2鼓风炉，会东铅锌矿也采用此种技术，但沸腾床面积较小。由于采用新技术，大型焙烧炉床能率较国内普通沸腾炉明显高出20-30%

9、，焙烧矿质量稳定，优势十分明显。制酸方面：1990年开始采用两转两吸制酸后，该项工艺得到普遍应用，总体制酸技术水平明显提高，总硫利用率大幅提高，基本解决了二氧化硫污染问题。但由于各个冶炼厂操作水平参差不齐，设备维护程度不同，低空污染现象也时有发生。在硫酸除汞方面，目前只有白银公司、葫芦岛锌厂有除汞装置，但基本未开。目前国内企业还没有成型的设备连续运转，硫酸含汞量均没有达到国外发达国家含汞标准。（2）火法炼锌目前国内主要的火法炼锌工艺有密闭鼓风炉熔炼（ISP、竖罐炼锌、电炉炼锌和土法炼锌。目前采用ISP工艺的有：中金岭南韶关冶炼厂、白银公司三冶炼厂；采用竖罐炼锌的厂家有葫芦岛锌厂、陕西东岭锌业等

10、。中金岭南韶关冶炼厂是采用ISP炼锌法的典型，该厂也申请了多项专利，技术稳定，该企业采用两转两吸烟气制酸，较好地解决了低浓度二氧化硫制酸。由于中国电力成本高，而煤炭成本相对较低，因此，在我国采用ISP法成本较低，目前是比较有竞争力的冶炼方法之一。葫芦岛锌厂从三十年代开始建厂，目前仍然在沿用传统的竖罐炼锌工艺，而大型蒸馏炉和精馏塔的采用，则提高了冶炼能力和回收率。在渣处理方面，旋涡炉的成功应用不但综合利用了能源，而且使锌冶炼回收率进一步提高，使得这一传统的冶炼方法更加完备。由于国内一次能源价格相对便宜，冶炼成本有一定竞争力，所以陕西东岭集团也投产了一套5万吨的系统，各系统运行状况良好。但目前该法

11、还没有有效解决粉尘问题，在收尘技术方面有待进一步提高。表7我国主要火法炼锌工艺设备企业名称原料处理主要熔炼设备精馏烟气处理方式韶关冶炼厂（ISP烧结机18.4M2鼓风炉精馏塔一系统两转两吸，二系统一转一吸葫芦岛锌厂（竖罐）沸腾焙烧炉竖罐大炉精馏塔两转两吸制酸白银公司（ISP烧结机14.7M2鼓风炉精馏塔一转一吸陕西东岭（竖罐）45M2沸腾焙烧炉竖罐大炉精馏塔两转两吸制酸143技术经济指标（1）锌冶炼企业锌冶炼平均回收率为，其中湿法（表9）回收率;火法（表10）回收率。湿法炼锌回收率最好的是株洲冶炼厂,火法炼锌回收率指标最好的为韶冶。湿法炼锌中，综合能耗最好的为株冶1679千克标煤/吨，最差的为

12、西部矿业公司2932千克标煤/吨（新投产，无代表性），平均为1982千克标煤/吨；电耗最好为株冶3073Kwh/t，最差为罗平锌电股份有限公司4400Kwh/t，调研企业平均电耗为Kwh/t;火法炼锌中，韶关冶炼厂各项指标为最好，锌冶炼总回收率，总硫利用率，综合能耗2029千克标煤/吨；竖罐炼锌企业中葫芦岛锌厂指标比较好，锌冶炼回收率，电耗567Kwh/t，综合能耗千克标煤/吨。1.4.4环保（1）锌冶炼锌冶炼原料95%以上是硫化矿，氧化脱硫，除ISP工艺采用烧结外，其余几乎全部采用沸腾焙烧炉。沸腾炉焙烧多用微负压操作，车间劳动条件较好，低空仅有轻微粉尘污染，较铅烧结好。锌沸腾炉产出的烟气SO

13、2含量波动在810%，可以满足双转双吸制酸要求，尾气能达标排放，硫的利用率可达95%。锌冶炼相对较为集中，总产量5060%的产量集中在10家大型锌冶炼企业中，锌在有色金属冶炼中是污染相对较轻的金属之一。相对而言，锌火法冶炼污染程度高于湿法冶炼工艺，火法冶炼中ISP工艺的烧结过程和炼铅一样，大量的返粉需要破碎，返粉率较铅烧结更高。破碎过程的粉尘逸散，鼓风烧结过程的SQ烟气泄漏，均不易控制。火法冶炼中水平较高的竖罐炼锌，其压团、焦结、焦炭预热、蒸馏等过程的加排料操作，粉尘逸散现象较为严重，车间劳动条件相当差。另外竖罐炼锌在我国具体条件下需要大量的发生炉煤气。净化发生炉煤气的污水含苯和酚等有机有毒物

14、，不易处理脱除。（2）锌冶炼废渣每吨锌平均排放渣，其中70%为湿法酸浸出渣，20%为罐渣，其余为ISP及电炉渣。有的厂家随意堆放，会污染地下水源。145有价金属回收从总体来看，我国锌冶炼行业有价金属回收不尽如人意，主要是由于回收技术成熟程度以及回收成本的限制所造成的。目前我国锌冶炼行业有价金属回收品种有镉、汞、铟、锗、傢、铊、银等。总的来看，国有控股大企业项目建设比较配套，相对综合利用情况较好，而新建的企业综合利用设施不是很完备。表13锌冶炼企业有价金属回收状况企业名称冶炼方式有价金属回收品种株洲冶炼集团湿法炼锌镉、铟、锗、银、傢、铊、铅中金岭南韶关冶炼厂火法炼锌镉、铟、锗、银、铅葫芦岛锌厂火

15、法炼锌镉、铟、铊、铜白银公司湿法、火法炼锌镉、铅四川宏达集团湿法炼锌镉柳州锌品集团湿法炼锌镉、铟河池金河集团湿法炼锌镉、铟水口山矿务局湿法炼锌镉、铟、铅龙城化工厂湿法炼锌镉、铟西部矿业公司湿法炼锌镉云南驰宏锌锗有限公司湿法炼锌镉、锗、铅云南祥云飞龙实业有限公司湿法炼锌镉、铊罗平锌电股份公司湿法炼锌镉郑州五龙锌业湿法炼锌赤峰红烨有限责任公司湿法炼锌镉州冶炼厂湿法炼锌镉、铟146成本目前锌冶炼的竞争力主要体现在廉价的劳动力和相对较低的原燃料价格，以及炼锌工艺结构与西方国家的差异，还有目前由落后生产工业和设备带来的低廉的环保成本。可以说我国原生锌产量的高速增长是以牺牲环保为代价的。（1）锌冶炼电解锌

16、平均单位生产成本中，直接材料费（包括锌精矿的进口费、国内采购费、辅助材料费、燃料费）占;直接人工费（包括员工的工资和福利费）平均为340元/吨，占;制造费用（包括折旧和维修费）平均为560元/吨，占;其他费用平均为570元/吨，占。电解锌的生产成本最高的近8200元/吨，最低的近5900元/吨，大部分企业在6500-7500元/吨之间。表15我国锌冶炼成本年份1996199719981999200020012002LME价格（美元/吨）10251318102310771128904797中国锌冶炼的单位成本（人币兀/吨）7381762470096579674872006500其中：湿法7342

17、790171676698687873556620火法7414718467706384650270006280本次调查企业加权平均（折美元/吨）9141009899876856895804本次调查企业加权平均（人币元/吨）7561835074327245707974006650西方企业现金成本（美元）832950924964957804710资料来源：协会有关的统计信息、安泰科资料椐安泰科统计资料，中国锌冶炼厂生产成本差别较大，最大差距可以达到1000元/吨。锌冶炼厂生产成本和冶炼规模未能成为线性关系，其它因素影响（如管理水平、技术应用、综合利用、财务费用、投资控制等）可能超过了规模对成本的影响

18、。第三章、我国锌工业发展趋势企业规模大型化、地域集中化趋势加强，冶炼能力继续增长根据目前在建和拟建冶炼项目的情况，现有锌冶炼企业进一步扩大规模的情况比较普遍。预计到2005-2006年，年产锌10万吨以上的企业将达到10家。预计在2005年全国新增锌冶炼能力70万吨左右（表19）。3.1.1锌冶炼从锌冶炼业的发展趋势来看，冶炼能力的扩大主要是现有企业的改扩建。在布局上,更向西部集中。值得注意的是一些掌握资源的企业向扩大冶炼能力，有实力的企业则向锌综合冶炼企业发展。预计到2005年，将新增50万吨锌冶炼能力。表21目前在建、拟建的锌冶炼项目企业新增产能预计达到产能备注河南豫光金铅集团103010

19、万吨在建，20万吨拟建四川宏达/兰坪1018在兰坪新建10万吨,2004年10月份投产云南驰宏锌锗股份1016在建陕西汉中八一锌业252003年增加到3万吨；计划达到10万吨广西南方冶炼总厂662004年底完成陕西宁强冶炼厂122004年二季度完成甘肃宝徽集团35内蒙红烨锌业公司252004年年中投产云南蒙自矿冶有限责任公司55拟建成州锌业有限责任公司5在建在建5169白银有色金属公司1024硫化矿加压浸出，扩建电锌10万吨广西龙城化工总厂2030中外合资电锌20万吨陕西东岭锌业公司1018新建10万吨ISF西部矿业710拟建4774表22预计2005年主要锌冶炼厂产能序号企业名称锌冶炼产能1

20、葫芦岛锌厂332株洲冶炼集团283广西龙城化工总厂204四川宏达股份公司205陕西东岭锌业公司186中金岭南157白银有色金属公司148云南驰宏锌锗股份公司169河南豫光金铅集团1010陕西汉中八一锌业511祥云飞龙公司8第四章、存在的主要问题41我国资源形势不容乐观，锌工业可持续发展面临严峻挑战。根据国土资源部按照国际标准重新核定的锌资源情况，到2002年底，我国锌基础储量万吨，其中储量万吨。按生产1吨锌精矿金属含量消耗吨锌储量，以及2003年我国锌精矿169万吨金属量的生产规模估算，我国锌储量静态保证年限为9年。如考虑现有的基础储量全部升级，锌储量静态保证年限也仅为14年。目前我国锌矿资源

21、开发利用程度比较高。在现有800余处矿区中，已经开发利用500余处，锌总储量的93已经开发利用。由于现有矿区的接替资源勘探投入大，勘探工作欠帐，骨干矿山资源枯竭或后备储量不足，东部地区的锌矿资源已逐渐枯竭，陆续关闭；华南地区的大型矿山经过多年开发，储量明显减少；广西等地在乱采滥挖和超量开采之后，已经导致资源急剧消失，产量下降。根据现有地质勘探情况，在2010年以前，可供建设的大中型锌矿山不多，由于可供新建或扩建的大型锌矿不多，加上现有矿山产能的消失，估计国内锌精矿产量增加幅度有限，因此，我国资源形势不容乐观，锌工业可持续发展面临严峻挑战。原料供应成为冶炼企业发展的瓶颈。在我国大中型冶炼企业中，

22、除了西部矿业的冶炼厂原料可以自给外，中金岭南、白银有色金属公司、水口山有限责任公司等有自有矿山的企业原料自给率也不到50。绝大部分冶炼厂都没有稳定可靠的原料供应保证，在国内原料供应中，长期合同比例只有30左右。2003年，我国几个大型冶炼厂对进口原料的依赖程度分别为32和15受我国锌行业企业组织结构的限制，目前矿山开发中心向中、西部转移，冶炼能力也开始向中、西部集中，但矿山和冶炼互相独立的格局并没有改变，反映出整个行业发展缺乏统一规划和有效的市场导向。总的冶炼能力扩大的势头仍在继续，冶炼厂原料竞争加剧，原料供应成为冶炼企业发展的瓶颈。行业集中度下降目前我国5万吨以上的独立冶炼厂已达到18家，虽

23、然大型企业的数量在增加，但是由于总的企业数量多，2003年最大锌企业产量在全国比重占，与2002年相当，前3家企业总产量占全国，比2002年下降1个百分点；前20家企业总产量占全国产量，比2002年下降3个百分点。可见大型企业在行业中的比重仍处于下降趋势。集约化程度低，行业内部在一些重大问题上难以协调。我国锌工业是多个独立的矿山企业和独立的冶炼企业的群体，由于集约化程度低，行业内部在一些重大问题上难以协调，首先是矿山和冶炼厂在精矿价格的制定和利益分享中总是一边倒，不利于双方存荣。其次，锌冶炼业对国外原料的依赖程度不断提高，但进口原料基本上是通过中间商进口的，没有直接与国外矿山签订长期合同。因此在进口原料的加工费谈判中难以形成统一价格，令外商渔翁得利。锌金属的出口贸易也以现货为主。再者，由于企业众多，单个企业实力太弱，无力进行资本经营，加上体制复杂，资本流动不畅快，企业购并难，行业分散的状况短期内难以改变。