公司金融部部门职责与岗位职责

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1、北京中方信富投资管理咨询有限公司上海分公司企业规章制度一、上海分公司工作目标1 、根据总部的业务发展战略和规划，研究制定分公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；2 、贯彻执行国家有关法律法规和总部各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范， 强化各项监督检查机制， 保障业务合规稳健发展；3 、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；5 、建立

2、分公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；6 、 为营销人员提供专业技术的支撑和保障， 并联动同业、 中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；7 、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；8 、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系 统，制订统一的标准和规范；9 、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；10 、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；11 、进行公司

3、业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；12 、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作， 以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；13 、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；14 、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。（二）营销部门（团队）职责15 、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；16 、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户

4、群体；17 、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；18 、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；19 、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；20 、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业

5、务结构，确保各项业务持续快速增长。二、岗位职责（一）公司金融部门负责人21 、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；22 、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度， 做好内控管理和风险防范， 加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；23 、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案， 组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握注重业务经营动态与客户结构分析， 及时向分行领导

6、和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题， 并提出合理建议；24 、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；25 、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；26 、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；27 、完成行长室交办的其他各项工作和任务。（二）产品经理岗28 、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；29 、响应客户要求，关注公司金融业务发

7、展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售， 并跟踪业务进展， 及时提供专业服务；30 、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划， 进行产品动态分析， 提供研究报告， 提出营销策略，制定营销方案；31 、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新， 进行产品的需求调研与可行性分析， 确定开发目标与要素，进行产品流程设计与

8、市场测试， 实施产品立项开发， 进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；32 、 负责产品营销和推广， 围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；33 、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；34 、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理， 进行产品咨询与业务指导， 开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；35 、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分

9、析， 重点从产品应用、 创新角度帮助营销人员提高营销技巧；36 、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；37 、完成行长室交办的其它任务。（三） 公司金融部综合岗1 、 承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作；2 、 负责各类公司金融业务的数据统计、 整理、 分析与上报工作，将各类分析的结果及时通报行内相关部门， 保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性；3 、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护，及相关的数据分析与上报工作，建立分行公司业务营销业绩台帐；4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本（包括各类制式合同文本、

10、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等）的保管和领用；5 、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办；6 、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、重大客户名录，重要关系人员的相关资料等；7 、完成领导交办的其他任务。（四）营销部门（团队）负责人岗1 、 根据分行下达的经营指标和统一部署， 拟定本部门营销方案，并组织实施，确保完成团队营销目标；2 、负责本部门的业务风险控制，做到四个了解， “了解员工，了解客户，了解客户业务，了解业务单据” ，针对不同客户的不同情况，拟定相应的风险防范方案，并予以落实；3 、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作，积极维护客户关系， 组织对

11、本部门各类客户的调查研究， 通过挖掘客户潜在需求，提高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新；4、按照分行营销秩序管理相关规定，积极开展营销竞赛活动，促进全行客户营销工作和谐协调进行；5 、严格遵章守纪，依法合规经营，督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓，切实防范风险；6 、组织本部门员工参加业务培训，按照总分行上岗资格规定，获取相应的上岗资格证书，并不断提高团队成员的综合业务素质；7 、完成分行领导交办的其他任务。（五）客户经理岗8 、按照分行业务发展规划进行市场营销，对总分行确认的目标客户群进行重点营销，保质、保量、按时完成各项营销工作任务；9 、针对目标客户进

12、行调查和研究，了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息，通过深入研究客户需求，为其提供具针对性的产品与解决方案；3 、推广现有的各类公司金融产品，根据需要为客户提供创新金融业务服务， 做好深度营销和交叉营销， 提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量；4、积极维护客户关系，做好客户和银行的桥梁沟通工作，保障客户合理需求能够得到及时充分的满足， 提高客户忠诚度和业务贡献度；5 、负责对有授信需求的客户进行资信调查，操作和管理具体授信业务，主动防范和化解可能产生的各类风险;6、收集和分析目标客户的各种信息，建立并定期整理和更新客 户文档资料，做好客户日常信息维护工作；7、积极收集并研究同业市场营销信息，制定相应的工作计划， 主动参与竞争；8、在市场营销的过程中，遵守国家的各项法律法规，执行总分 行的各项规章制度，确保合规经营，正当竞争，持续发展。