总管家CRM客户管理软件产品说明书

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1、总管家CRM客户管理软件产品说明书目录一、概述11、简介：12、适用对象：23、系统亮点24、主要功能展示2二、运行环境3三、系统架构安装与卸载31、安装软件42、卸载软件：4四、产品功能模块51、我的办公：52、我的客户销售53、团队客户销售54、仓库管理55、财务管理56、辅助系统67、其他：68、经销商管理69、合同管理6五、各版本主要区别6六、关于总管家软件7一、概述 1、简介：总管家CRM 管好客户、管好销售、管好帐总管家CRM系统(客户关系管理系统)是一款通用型、适应面广的网络CRM客户管理系统，应用先进的CRM理念，科学地将信息技术与管理科学结合，以客户为中心、实现客户、销售(产

2、品进销存)、财务、服务一体化。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。软件界面清晰、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有数据报表打印导出EXCEl,超强查询功能（可单一、组合查询）。2、适用对象：总管家CRM 是通用型产品，分为多个产品版本，适合不同发展阶段、不同业务需求的中小微企业，管理客户和销售工作。当前客户范围：商贸、电子、化工、机械、加工、咨询、广告、IT等各行业。3、系统亮点（1）业务流程化：客户、跟单、销售、收款、开

3、票、出库业务一体化；各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如：销售开单后消息提醒财务收款，库管出库。（2）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明确分工。例如：各业务员管理自己的客户销售工作，经理管理整个团队的客户销售，财务人员管理收支，库管人员管理产品进出库等（3）应收应付管理：销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提醒等，方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作（4）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等（5）超强附件管理：主要功能模块（如客户、供应商、经销商、合同、产

4、品、公告等）提供附件上传功能，可有效地管理资料相关附件信息（如可上传电子表格，文档，图片，工具软件等），如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使用说明等信息。（6）信息相关性：例如：客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况，便于相关人员全面跟进客户（7）超强自定义：每个模块树形结构分类都可以自定义，客户信息、供应商、经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段，另外还可以自定义打印各种单据，满足更多不同行业的需求。（8）数据交换：各业务模块数据均可打印、导出为Excel等，并客户资料、产品信息等可以通过Excel导入。4、主要功能展示（1）管好客户 (

5、联系、跟单、报价)客户跟单报价：往来联系、商机报价，销售单，出库单，收款，开票，服务全程跟踪分级授权：自定义客户分类，按日历察看，本日，本周，本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户超强的查询，统计，客户分布，走势等客户支持Excel导入，导出。（2）管理销售团队经理（老总）管理所有的客户，对业务员跟单客户情况进行监督，查看所有业务员的销售情况；业务员只能看自己的客户和自己跟单客户的情况；客户资源调度，合理分配客户给各业务员；客户共享池，保护期设置等。（3）管好销售订单 业务员销售开单：可关联客户单位，快速录入产品，销售单价。销售可根据需要自定义打印销售；统计业务员销售排行，各产品销售情况，销

6、售回款分析等等（4）管理出库销售出库：打开销售应发货，自动提示需要发货单据，可分次出库。产品库存管理，支持数据Excel批量导入导出。入库单、出库单管理，以及产品库存警戒。（5）管好帐 (应收、应付款)销售应收收款：可分次收款，也可多笔一并收款；销售开票：根据销售到帐情况，录入开发票信息；入库应支付提醒：按提示支付采购货款；帐户管理：可管理多账户，银行、现金等帐务，以及记录日常其他收支。（6）统计查询 可以对各个模块进行统计，可通过条状图、柱状图、饼状百分比等形式进行查看；图主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等。二、运行环

7、境 操作系统：Windows系统，包括：Win2k，WinXP，WIN7，WinSer2003系统配置：Intel Celron 300以上，内存512M以上网络：普及版-支持局域网；企业版-支持局域网或互联网备注：系统自带数据库三、系统架构安装与卸载1、安装软件 系统架构：C/S模式，即：客户端和服务端模式安装：首次安装，选择全部安装：即服务端和客户端一并安装初始用户：admin 密码：没有密码 ，可以在登陆处自行修改如何组网：首先在一台电脑上安装服务端（服务端仅安装一台电脑），并记录下服务端电脑IP（并且需要固定，不要使用自动获取），然后在其他电脑安装客户端，打开客户端联网设置，录入服务端

8、IP，保存设置后，就可以登陆软件了。再安装客户端，登陆即可首先安装服务端，并运行说明：服务端仅安装一台电脑，客户端可以安装多台，所有数据存放在服务端电脑，客户端本地没有数据，仅通过登陆客户端软件访问各项数据。比方：服务端好比电话总机，就一台，客户端好比电话分机，可以多台连接到总机；为了客户端能顺利连接服务端，防火墙要放行软件。2、卸载软件： 打开Windows控制面板，然后打开添加删除程序，选中总管家软件，点卸载（提示：卸载前，请先退出软件）四、产品功能模块1、我的办公：内部的呈批文件，便签，文件夹2、我的客户销售1） 我的客户：各业务员管理自己的客户信息，可新增、编辑，查询，统计客户信息等；

9、并且有客户共享池，可将自己的客户释放到共享池，以及从共享池采集客户，跟单联系2） 我的商务联系：各业务员记录与客户的往来联系，每天、周、月的日程安排3） 我的报价单：各业务员记录与客户的产品报价4） 我的销售单：各业务员记录与客户的销售单5） 我的业务日志：各业务员定期写业务情况，向领导汇报3、团队客户销售6） 所有客户单位：管理所与业务员的客户信息，并且有客户资源调度模块，可以快速分配客户，管理业务员离职客户交接等7） 所有商务联系：管理所有业务员的跟单联系记录，可以查询统计8） 所有报价单：管理所有业务员的报价情况，以及报价明细的统计查询9） 所有销售单：管理所有业务员的销售，销售明细查询

10、统计，业务员销售排行，回款分析等10） 所有业务日志：管理所有业务员的业务日志，可以做批复4、仓库管理11） 产品库存：管理设置多级仓库，产品库存信息，预设价格，调拨；产品库存警戒：提示那些产品库存不足，或者库存过12） 出库单：出库开单，查询统计，出库产品明细查询统计等13） 入库单：入库开单，查询统计，入库产品明细查询统计等14） 销售应发货：提醒那些销售单需要发货，并可以系统自动提取发货信息，一键操作15） *供应商管理：管理供应商信息，此模块需要单独授权与仓库管理平级5、财务管理16） 现金银行账户（帐户管理）：管理基本户，其他银行账户，现金等，用于销售收款，入库付款时对应的收支帐户1

11、7） 销售应收与开票：提醒需要收款的销售单，以及客户欠款汇总等，需要开票的销售单，均可快速操作付款、开票记录18） 入库应支付：提醒需要付款的入库单，以及快速记录付款19） 其他收支明细：记录日常的其他收支，例如：房租物业费，办公费，电话费，差旅费等6、辅助系统20） 常用信息设置：各模块录入信息是，一些常用选择项：如客户来源、人员部门等21） 用户授权：管理系统登陆用户组和用户的添加，删除，授权等说明：新增加的用户初始密码为空（没有密码），各用户的登陆密码，在软件登陆处自行修改3）数据初始化：此项功能只有admin才能操作，用于正式使用前，将系统内的演示数据等全部清空7、其他：本单位信息管理

12、，服务管理，来客宝、手机短信、商学院、公告栏等8、经销商管理管理经销商信息。(*企业版才有此模块)：9、合同管理分为销售合同管理和采购合同管理两大部分，分别管理合同基本信息，合同结算，变更等各项记录，以及合同的结算提醒。(*企业版才有此模块)：五、各版本主要区别总管家CRM分为总管家G3、总管家G6、总管家G8。三个版本都支持局域网联网，只有G8支持既支持局域网组网也支持互联网组网。六、关于总管家软件成都总管家软件有限公司，创立于2003年，专注于向中小企业提供企业经营管理软件产品以及咨询服务的国家认可的双软企业。公司自成立至今，以提高中国中小企业的信息化水平为目标，坚持以市场为导向，以技术为基础，凭借优质的产品和一流的服务在市场竞争之中赢得了良好的业绩及信誉。（更多荣誉奖项，请访问总管家）沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。