ERP标准操作流程

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1、浪潮ERP标准操作流程采购入库流程l 标准业务流程（一） 运输公司将货物运到仓库后，仓库管理人员及时点收数量。（二） 仓库管理人员在浪潮ERP系统采购模块中输入采购入库单。（三） 仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。（四） 仓库登记库存账。（五） QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料），开始检验。仓库注意及时点收，并保证数量正确点收数量 进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量采购入库单货位管理 请验登记库存账当请验单维护完毕且审核通过后，才可以进行人工抽样检验QC检验 打印报告单凭证多联检验报告单注：在原来的业务流程中，还存在

2、手工的采购入库单以及相对应的手工的请验单，在以后的操作过程中，要取缔这种方式，这个工作完全可以交给ERP系统来做。l 标准操作流程（一） 仓库在浪潮ERP软件的采购管理系统中输入采购入库单。注意，一定要将数量输入正确。 （二） 在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该采购入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。注意：在进行货位管理的时候，系统有时不能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。（三）生成请验单。会有提示生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成，点击是，则可重新生成。（四）对该采购入库单记

3、账。选中要记帐的入库单，点击记帐按钮。上述记账操作可以单独记账，也可以成批记账。如果想对记过帐的单据取消记账，则选中帐后框，选中要取消记账的单据，点击取消记账，当然系统也提供成批取消记账的功能。（五） QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块，进入业务-请验单维护，在此输入签收人，签收日期。 （六） QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务-检验报告维护，在药品检验报告书中选择检验依据，收检日期，输入报告人，有效期，并输入检验结论。维护完毕后，进行检验报告审核。 l 特出业务流程一供应商开的发票和已收到的采购入库单对应由袁乐刚负责核对，一旦发生采购入库单上的数量与发票上的数量不一致（换发票除母公司

4、外，由袁乐刚负责此事）送货单仓库签收开发票供应商依据送货单开发票仓库保留一联入库对帐袁乐钢负责发票与采购入库单的核对YN财务让供应商重开发票核对l 特出业务流程二采购入库发现有部分不合格产品，退换货（一） 由仓库在浪潮ERP系统的采购模块中“采购入库单维护”输入一张红字入库单，并输入相应的数据。（二） 仓库打印退货单凭证并将退货单凭证转移给采购主管签字同时转交给财务部门。（三） 仓库依退货单数量退回材料。仓库在浪潮ERP系统库存模块“入库单登记库存帐”进行过帐，以扣底相应品号的库存数量。（四） 财务收到退货单凭证后，在浪潮ERP系统的采购模块”“采购发票维护”输入相应的负数金额，以扣抵应付账款

5、。（五） 发票与入库单核销：在输完“采购发票”后，财务部门通过采购模块中的“发票与入库单核销”作业使发票与入库单对应核销。（六） 发票登记应付帐：财务部门通过采购模块中的“发票登记应付帐”进行应付款的扣除。采购退货需求 退货单凭证退货单凭证退货单凭证打印退货单凭证在采购系统输入红字的采购入库单。采购入库单仓库部门负责打印财务部门采购发票维护发票与入库单核销扣除应付账款仓库部门留底采购部门留底生产入库流程l 标准业务流程（七） 仓库管理人员在浪潮ERP系统库存模块中输入生产入库单。（八） 仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。（九） 仓库登记库存账。（十） QC接到由车间QA提请的成品

6、化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料），开始检验。进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量生产入库单货位管理 请验登记库存账当请验单维护完毕且审核通过后，才可以进行人工抽样检验QC检验打印报告单凭证多联检验报告单l 标准业务流程（一） 仓库在浪潮ERP软件的库存管理系统中输入生产入库单。注意，一定要将数量输入正确。（二） 在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该生产入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。注意：在进行货位管理的时候，系统有时不能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。修改（三） 生成请验单。会有提示生成请

7、验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成，点击是，则可重新生成。（四） 对该采购入库单记账。（五） QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块，进入业务请验单维护，在此输入签收人，签收日期。（六） QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务-检验报告维护，在药品检验报告书中选择检验依据，收检日期，输入报告人，有效期，并输入检验结论。销售提货流程l 标准业务流程（一） 上海销售总部开出送货单和开票通知单由陈清送至高红萍。（二） 高红萍在销售系统中根据送货单在销售系统中输入提货单（不给批号）并记帐。（三） 货运公司来了，仓库管理员（刘师傅）收掉货运公司的送货单；仓

8、库管理员（刘师傅）再根据送货单并且参照销售系统中“提货单”在库存系统中生成“销售出库单”，同时在销售出库单上给出批号，再以送货单的格式打印出库单（多联）：一联给货运公司；一联回到财务（陈清），一联仓库留底。（四） 财务根据出库单（参考之前的送货单）开发票并且记账。 两张单据是由上海总部开，由陈清送至高红萍送货单开票通知单高红萍在销售系统中根据送货单在销售系统中输入提货单（不给批号）并记帐。输入提货单同时记账仓库管理员（刘师傅）根据送货单并且参照销售系统中“提货单”在库存系统中生成“销售出库单”，并在销售出库单上给出批号，打印出库单（多联）：一联给货运公司；一联回到财务（陈清），一联仓库留底。销

9、售出库单仓库记账开发票财务根据出库单（参考之前的送货单）开发票。l 标准操作流程（一） 销售部门在浪潮ERP系统销售模块中输入提货单信息并记帐。注：如果由于某种原因，需要取消记帐，则选择账后数据，在“编辑”下取消记帐。 （二） 仓库核对送货单，以核实出货数量和品号。参照浪潮ERP系统销售模块中的“提货单”在库存管理模块中输入销售出库单并记帐。（三） 财务根据出库单（参考之前的送货单）在浪潮ERP系统销售管理模块中开发票并记帐。注：1. 有些开发商是不需要批号的，则不需考虑关于批号的步骤。2. 提货时货没有来得及出库还在仓库寄存，但帐务已经处理的问题，需要仓库做一个手工的寄存台帐。考虑到仓库的工

10、作量，规定在一定时期内将寄存提出。l 特殊业务流程四川路仓库保证一定的库存量，也有小批量的销售业务，高红萍要清楚地知道是四川路仓库进行销售业务的，在提货时提货单上要标明是四川路仓库的业务。不过这张单据销售部门就不处理了，直接交给仓库部门。（一） 仓库在浪潮ERP系统库存模块中维护移库调拨单并进行货位管理。注意：进行货位管理的时候该单据要处于修改状态，货位管理完成后，注意保存。 由于是从高架仓库到四川路仓库，因此对于高架仓库来说，是要进行移出货位管理。注意：接下来的操作有两种情况。1： 如果只有移出仓库进行了货位管理，则接着进行以下操作：两边同时过账。2：如果两个仓库都进行了货位管理， 则接着进

11、行以下操作：A：转移仓库过账；B：接收仓库处理；C：接收仓库过账。 销售退货流程 正常退货正常退货：由于产品质量问题、破损问题或其他原因造成销售退货。l 标准业务流程（一） 客户提出退货要求后，由负责验货，判断是否符合退货要求。如果可以退货，则及时通知销售部门执行退货业务；如果不可以退货，则要告知客户。（二） 由上海销售总部开立送货单（“红单”）。（三） 金山销售部门负责：1. 及时通知运输部门拉货（要说明退货的仓位）。2. 在浪潮销售系统退货单作业中输入退货单的数据。注意：要保证输入退货单的数据完全正确。3. 打印退货单凭证。并将退货单凭证及时转交给财务。（四） 仓库收到退回的货物后，在浪潮

12、库存系统中输入红字的销售出库单并进行帐务处理，即登记库存帐。同时向质检部门请验。（五） 财务部门根据提货单生成红发票。退货要求由上海销售总部开立送交高红萍开送货单由陆晓明负责检验是否符合退货要求通知客户不与退货N检验Y输入退货单 并打印凭证输入红字销售出库单并记账仓库验收货物后入库并向质检部门请验生成红发票财务部门注：由于财务部门在核算成本时，要管理到批号和库位，因此当发生退换货业务时，仓库进行过账后要及时通知财务部门。l 标准操作流程（一）销售部门在浪潮ERP软件的销售系统中输入退货单，注意一定要细心核对，保证输入数据的正确性，并对该单据记账。（二） 仓库根据收到的送货单在浪潮ERP软件的库

13、存模块中输入红字的销售出库单。（三）财务确认仓库已经将货物入库，即能在浪潮ERP系统中看到由仓库做的红字销售出库单，然后根据提货单生成红发票。根据退货单、红字销售出库单抵消应收账款。销售退货流程 客户倒开发票(一) 仓库进入浪潮ERP软件的库存管理模块输入采购入库单并记账。（二） 财务部门进行往来帐抵消。财务部门在销售管理模块和采购模块中进行应收应付账款的抵消。l 财务部门在销售模块中的发票核销是与当时该产品销售时开出的发票进行核销1 财务部门在销售模块中作一张虚拟的回款单，冲销当时开出的发票。l 财务部门在采购模块中的发票核销是与客户倒开的发票进行核销：1. 采购发票维护，输入客户倒开回来的

14、发票。利用编辑参照入库单功能，输入发票金额。注：此时的入库单必须已经记帐。 2 付款单维护3 付款单与发票核销 4 付款单登记应付帐。生产领料退料流程l 生产领料业务流程车间根据周生产计划产生每天的生产领料需求。生产领料需求 N指令单是手工指令单，由车间根据周生产计划填写生产指令单、包装指令单审核Y由车间主管审核是否下发该指令单确定领用数量车间将指令单转给QA，由QA计算实际领用量；并将量填入手工指令单备料将指令单下发给仓库，仓库备料维护生产领料单仓库在库存系统输入生产领料单调整备料发料到生产线仓库依生产领料单将备好材料发放到车间签收由车间签收后领料单转回仓库进行库存扣帐登记库存账注：领料单凭

15、证存查：领料单凭证共四联：一联于车间签收时留下，另外两联由仓库及财务存查，第四联交给计划部门。l 生产退料流程 当天批次生产完毕后，产生退料需求YN审核由车间主管决定是否允许退料，退多少其他入库单仓库在“库存系统”中“其他入库单”输入退料资料记账仓库登记库存账生产退料需求当产生退料需求后，QC负责检验所退物料。质检流程（一） QC接到由车间QA提请的成品化验请验单，仓库QA提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料）。（二） QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块，进入业务-请验单维护，在此输入签收人，签收日期。 （三） QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务-检验报告维护，在药品检验报告书中选择检验依据，收检日期，输入报告人，有效期，并输入检验结论。 注：检验报告单输入检验结论后，并在编辑下将状态改为“完成当前状态”，并审核。检验报告单会自动回写请验单，并自动会回写货位状态，此时货位状态显示为绿色。将状态改为取消当前状态，并审核。检验报告单会自动回写请验单，并自动会回写货位状态，此时货位状态显示为红色。 第 38 页 共 38 页