汽车深化保养产品市场调研报告

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1、市 场 调 查 报 告汽 车 深 化 保 养 产 品调 查 日 期：2010年10月14-16日调 查 地 点：广州报告完成日期：2010年11月2日汽车深化保养产品市场调查报告调查过程简述:10月14日-17日，遵循公司总体安排，我们走访了广州、顺德汽车深化保养产品主要流向领域。1、 调查对象：4S汽车城、汽配城、修理厂、加油站。2、 调查内容：产品主要功能；生产厂家主要销售策略；财务指标（产量/销量、销售额、利润率、出厂价、批发价、零售价）3、 调查目的：a) 汽护行业总体规模与成长性；b) 未来2-3年优势项目；c) 汽护市场总体竞争状况和特征；d) 竞争对手状况，如同业厂商产品基本情况

2、、竞争对手的市场策略和运作方法、同业厂家渠道模式和渠道结构；主要是了解行业发展特性及趋势和竞争对手基本信息，最终目的是为新产品开发和产品营销方案及行动服务。为了获得全面数据，后期查阅了相关资料。报告内容：第一部分：市场调查基本情况；第二部分：汽车深化保养用品市场分析；第一部分：市场调查基本情况 4S汽车城、汽配城绝对多数市场份额由外资品牌占据图一：深化保养产品主要流通市场示意图 一、4S专卖店品牌情况1、 外资品牌占据4S汽车城绝对地位。表一：部分品牌次序及产品种类表次序品牌名称产品种类大致次序1STP1燃油添加剂4油路通2油路积碳清5辛烷值增强剂3喷油嘴去胶剂6化油器清洁剂2威力狮1发动机高

3、效清洁剂4水箱清洗剂2发动机保护剂5冷却系统清洁剂3燃油增强值33M1引擎油泥去除剂2四合一添加剂3燃油系统添加剂4伍尔特1刹车系统清洁剂4汽油清洁剂2刹车油5发动机润滑清洁剂3积炭清洁剂注：数量有限，排序非最终名次，另有保驰捷、卡士德、特耐磨、胜牌、霍尼韦尔、JB。STP使用率很高，其燃油添加剂随处可见。2、 汽车集团专供目前仅已知上海大众直供其专卖店系列产品，橱柜陈列，允许我们拍照，明码实价。表二：上海大众套装及收费表产品名称装量/ml价格喷油嘴清洗剂478套装服务价格480节气门系统清洁剂849燃油系统清洁保护剂-套装服务价格680进气管清洁剂355节气门系统清洁剂-3、 国产品牌情况4

4、S店暂时不使用国产深化保养产品；这也说明，国产品牌在4S渠道综合竞争力较差。保赐利外表清洁剂、积炭净等能见度高，但该品牌其它深化保养产品暂时没有见到。4、 深化保养进入4S店方式深化保养产品进入4S店主要有二种方式：1、 贸易商。直接供给4S店，或与汽车销售集团合作；2、 汽车生产厂家直接配送，如上海大众。在我们当天拜访汽车城过程中，看车的人不多，但各维修车间异常忙碌，保养产品用量较大，成4S店利润来源重要部分。二、汽配城基本情况广州汽配城专业、成熟，商品琳琅满目，位于发达省份，在全国和全球有着重要影响力，这里的商户形态可以反映出深化保养市场竞争关系基本特征。1、 经营商户构成分析广州汽配城，

5、汽车用品包罗万象，一般是一店一门类。表三：汽配城商户构成及排序序号经营分类商品一般情况经营类型1车身零件指定汽车厂家专业配件专业经营2车用电子产品雷达、音箱、GPS导航仪等专业经营3汽车装饰用品座垫、头枕、脚垫等专业经营4安全用品防爆膜、机油、千斤顶等混合经营5美容/护理产品美容、机油、装饰等混合经营前三类，一般是专业经营，安全用品、汽车美容/护理产品以混合经营居多。2、 深化保养产品经营情况在汽配城中，汽车美容/护理产品多与机油、装饰、手套、毛巾等其它产品混合经营，专门经营汽车美容/护理产品少，分散于各批发商户。说明，虽然汽车养护产品繁多，但专门经营此类产品，还不能满足商户利益最大化要求。3

6、、 商户类别汽车养护用品商户有代理商、贸易商、批发商，暂无厂家门店。在我们走访时，美国STP贸易代理商批发门店刚开业不久，也见到了保赐利代理商。4、 品牌情况与4S店明显不同，这里有一部分国产品牌，大致情形如下：a) 养护店均有STP产品。STP深化全系列产品每个门店均有。b) 部分国产品牌有标榜、车喜、车仆、彩虹、botny。车喜、好顺产品较多，常见主要产品有：表四：汽配城国产品牌种类水箱清洗剂积炭净机油精发动机修复剂刹车油三、加油站基本情况加油站均设有门市，经营品种主要有如下两类：1、 饮用与零食类；2、 油品类，主要为机油与深化保养产品；深化保养产品情况如下：表五：加油站产品种类表品牌名

7、称国家/代理商/生产商产品种类简要说明美国驰耐普公司下属公司汽油/柴油添加剂、燃油系统清洁剂等由广州金路特汽配商贸有限公司代理国产品牌倍力研汽油/柴油添加剂据互联网上网友反应来看，该产品全国加油站多见中国石化集团下属公司长城润滑油公司生产发动机保护剂、水箱清洗剂机油油路净中国石化加油站四、维修厂情况1、 小修理厂深化保养产品暂时没有使用；2、 少数修理厂可见国产品牌积炭净、机油精，所见品牌有保赐德、彩虹。 第二部分：深化保养产品分析一、深化保养产品概况兴起：a)、汽车深化保养20世纪90年代进入中国，但受传统观念的影响，并没得到广泛应用。b)、进入21世纪，由于4S汽车专卖店兴起，一些国外品牌

8、像BG、威力狮、豪特等外资品牌宣传和推动，在4S店中得到较大推广和使用。目前，4S店是该类产品最主要应用场所。现状：因在中国兴起时间并不长，部分汽车养护品厂家销售人员、车主对这一概念并不清楚，一般民众更是知之甚少，在中国仍属概念推广阶段。口碑：汽车维护费用与质量一直为广大车主所诟病，在车主中口碑并不好。二、深化保养发展趋势1、 前景：根据公安部交管局2009年1月4日公布的数据，截止2008年底，全国机动车保有量接近1.7亿辆，其中汽车6 467.2万辆。按照每辆汽车每年300500元养护计算，年销售额在194亿323亿人民币之间，而且汽车保有量在不断增长，车辆保养不得不做，汽车养护在中国起步

9、晚，汽车养护行业在中国仍是具有巨大吸引力和发展前景的朝阳产业。2、 趋势：深化保养与汽车美容联系紧密，它的生存状态将与汽车美容呈现大致相同的发展趋势。 与汽车美容产品一样，暴利时代已基本结束，正在朝向专业化、品牌化、规范化方向发展，激烈竞争会长期存在，部分品牌会以连锁形式出现，注重产品品质与品牌塑造，是企业发展的长远之计。三、养护产品销售额据我们调查，深化保养频次高，消耗快，周期短，约占养护销售份额的30%-40%，甚至有人声称高达80%。按此计算，深化保养年销售在57亿256亿之间，按目前深化保养厂家200家计算，每一厂家年均销售额在0.29亿1.28亿之前，深化保养市场空间巨大。四、深化保

10、养产品分析与其它行业大致相同，产品特点、性能基本相同，产品较同质化。表六：深化保养产品分析表维护系统产品名称产品功效简介合理的套餐价格/元备注新车磨合保养套餐发动机超强清洗剂安全有效清除润滑系统油泥、胶质和积炭，避免新机油受到污染260新车磨合期使用发动机磨合保护剂保持磨合期发动机内部清洗，提高磨合效果，延长发动机使用寿命润滑系统保养套餐发动机超强清洗剂安全有效清除润滑系统油泥、胶质和积炭，避免新机油受到污染2808万km以上润滑系统保养时使用发动机多能保护神修复发动机磨损表面，延长老、旧发动机的使用寿命，降低发动机噪声，消除烧机油、冒蓝烟的现象；提高油压，改善润滑效果燃油系统保养套餐燃油系统

11、清洗剂清洗喷油器、进气门、燃烧室，提高燃油经济性4801年或2万km燃油系统定期保养时使用进气系统清洗剂清洗整个进气系统，并润滑节气门等部位高效燃烧促进剂提高汽车动力，防止积炭形成，提高燃油经济性注：在走访广州市场时，所列套餐价格比以上若高70%。根据我们的计算，材料成本约占保养收费的20%。毛利润是材料成本的4倍以上。五、品牌情况外资品牌占据着绝对多数市场份额；图二：市场份额示意图 1、 外资品牌、汽车厂家、国产品牌是市场上三股力量；2、 外资品牌进入了4个主要销售领域的3个，4S专卖店、汽配城、加油站；3、 汽车厂家主要进入4S专卖店；4、 国产品牌主要为汽配城、部分维修厂。由于4S店是养

12、护的主要厂所，国产品牌与外资品市场占有率有较大差距。图三：品牌竞争关系示意图六、品牌数量与产地目前市面上深化保养品牌约有200多家。外资品牌国主要为美国，少量为德国与英国。国产品牌主要集中在珠三角，由于发动机属于汽车核心部件，对深化保养产品技术含量要求较高，但进入门槛并不高，珠三角涌现一批国产品牌，如标榜、车仆、彩虹、好顺等，由于国家标准难以制定，行业规范主要依靠市场整合。七、深化保养产品价格区间深化保养产品价格在29780元之间；2960元区间，产品相对集中；产品形态：固态和液态，固态较贵。八、附：外资品牌简介及其经销商外资品牌部分名称外资优秀品牌：3M、威力狮、QMI、BG、路邦、豪特、力

13、魔、跑特快品牌主要诞生国：美国和德国 1、威力狮品牌国：美国，1997年进入中国。在国内深化养护行业处于领先地位。麦特集团代理，销售完全以“4S”店为主。2、3M品牌国：美国，2003进入中国汽车后市场，3M汽车售后市场产品销售量的40%。以“4S”店为主要销售渠道，辅以一些综合性维修厂和快修店。3、BG销售服务网络遍及全国。代理商：北京明和亨进出口贸易有限责任公司4、力魔（LIQUI-MOLY）品牌国：德国，2007年进入中国，品种齐全，主打高端市场，已经在全国大部分省、直辖市建立了力魔销售团队。代理商：南京东沛国际贸易集团有限公司5、豪特品牌国：英国，2005进入中国，以“4S”店为主，同时也为连锁型快修店和一类汽车修理厂提供有针对性的产品。代理商：北京红豪特商贸有限公司6、路邦品牌国：美国，1997年进入中国。主要客户为全国各品牌的“4S”店和特约维修站代理商：青岛路邦石油化学有限公司7、跑特快品牌国：不详，2003年开始深化保养服务，主要是各大品牌的“4S”店，另外与国内一些有影响力的整车厂商也建立了合作关系。发动机清洗剂主打产品，占到公司年销量的80%以上。代理商：大洋亿通商贸有限公司（北京）